(주)삼에스코리아, 50억 규모 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결정

(주)삼에스코리아는 운영자금 조달을 위해 50억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 12월 9일 공시했다. 이번 전환사채는 만기일이 2029년 12월 17일이며 표면이자율은 2.0%, 만기이자율은 4.0%이다. 전환에 따라 발행될 주식 수는 2,570,694주로, 전환가액은 1,945원이다. 전환청구기간은 2025년 12월 17일부터 2029년 11월 17일까지다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 (주)삼에스코리아의 재무 건전성과 미래 성장 가능성에 영향을 미칠 수 있는 중요한 사안입니다. 투자자들은 이번 결정이 회사의 주가와 재무 상태에 미치는 단기적 및 장기적인 영향을 분석해야 합니다.

The big picture

(주)삼에스코리아는 이번 전환사채 발행을 통해 FA사업부 재료비 등 운영자금을 확보하고 사업 확장에 박차를 가할 것으로 예상됩니다. 특히, 이번 투자 유치를 통해 신규 사업 진출, 시설 투자, 연구 개발 등 다양한 분야에 자금을 투입하여 성장 동력을 확보할 가능성이 있습니다.

Details

• 발행금액: 5,000,000,000원
• 만기일: 2029년 12월 17일
• 표면이자율: 2.0%
• 만기이자율: 4.0%
• 전환가능 기간: 2025년 12월 17일 ~ 2029년 11월 17일
• 전환가액: 1,945원
• 전환에 따라 발행될 주식 수: 2,570,694주
• 조기상환청구권: 발행일로부터 1년 6개월 후부터 매 3개월마다 행사 가능
• 전환가액 조정: 주가 변동, 유상증자 등에 따라 조정 가능

By the numbers

• 발행금액: 50억원
• 표면이자율: 2%
• 만기이자율: 4%
• 전환가액: 1,945원
• 전환비율: 100%
• 전환가능 주식 수: 2,570,694주
• 발행 후 예상 자기자본 비율: 4.84%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "(주)삼에스코리아가 이번 전환사채 발행을 통해 필요 자금을 적기에 조달하고 재무 구조를 개선할 수 있을 것으로 예상된다. 특히, 조기상환청구권 조항을 통해 투자자들의 투자 안정성을 높인 점이 긍정적으로 평가된다."
• 경제연구소 연구원: "FA사업부 재료비 등 운영 자금 확보를 통한 사업 확장 및 신규 사업 진출이 기대된다. 다만, 전환사채 발행에 따른 주식 가치 희석 가능성은 염두에 둬야 한다."

Key pages

• p. 3: 전환사채 발행 결정 개요
• pp. 4-6: 전환사채 발행 조건 및 전환권 행사에 관한 사항
• p. 7: 조기상환청구권에 관한 사항

Tags: #삼에스코리아 #전환사채 #투자유치 #운영자금 #FA사업

Disclaimer

본 분석은 공시된 자료를 기반으로 작성되었으며, 실제 결과는 예측과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 투자자 자신의 판단과 책임 하에 신중하게 결정하시기 바랍니다. 또한, 본 분석은 정보 제공 목적으로 작성되었으며, 특정 종목에 대한 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다.