뷰노, 237억원 규모 사모 영구전환사채 발행 결정

의료 인공지능(AI) 기업 뷰노는 운영자금 조달을 위해 237억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채 발행을 결정했다고 24일 공시했다.

Why it matters

이번 사채 발행은 뷰노가 해외 진출을 본격화하는 시점에서 이루어진다는 점에서 주목할 만하다.

The big picture

뷰노는 이번에 조달한 자금을 해외 시장 진출을 위한 영업 비용으로 사용할 계획이다. 뷰노는 이미 일본, 유럽 등 여러 국가에 진출해 있으며, 이번 투자를 통해 글로벌 시장에서의 입지를 더욱 확고히 하고자 한다.

Details

• 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채
• 발행 금액: 237억원
• 표면이자율: 0.0% (단, 이자율 조정에 따라 변경 가능)
• 만기일: 2054년 12월 27일 (발행회사 선택에 따라 30년 단위 연장 가능)
• 전환가액: 주당 25,337원
• 전환청구기간: 2025년 12월 27일 ~ 2054년 11월 27일
• 발행회사: 뷰노
• 대표주관회사: 칼립스캐피탈

By the numbers

• 발행 금액: 237억원
• 표면이자율: 0.0%
• 만기보장수익률: 5.0%
• 전환가액: 25,337원
• 전환청구 가능 주식 수: 약 936,543주

What they're saying

• 증권업계 관계자: "뷰노는 의료AI 분야에서 국내 선두 기업으로 평가받고 있으며, 이번 사채 발행을 통해 해외 시장 진출에 더욱 속도를 낼 것으로 예상된다."
• 의료계 관계자: "뷰노의 기술력은 이미 글로벌 수준으로 인정받고 있으며, 이번 투자 유치는 국내 의료AI 기술의 우수성을 해외에 알리는 계기가 될 것이다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 문서의 내용을 한눈에 파악할 수 있음.
• 전환사채권 발행결정 (pp. 1-9): 이번 사채 발행의 구체적인 내용을 확인할 수 있음.
• 특정인에 대한 대상자별 사채발행내역 (p. 9): 사채 발행 대상자와 금액을 확인할 수 있음.

Tags: #뷰노 #의료AI #영구전환사채 #해외진출 #투자유치

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