뷰노, 237억 규모 영구전환사채 발행...운영자금 확보

코스닥 상장 의료 인공지능(AI) 기업 뷰노가 운영자금 확보를 위해 237억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채 발행을 결정했다고 24일 공시했다.

Why it matters

뷰노는 이번 사채 발행을 통해 확보한 자금을 연구개발 및 사업 확장에 사용할 계획이다. 이는 국내 의료 AI 시장을 선도하고 있는 뷰노의 성장세를 가속화하고, 더 나아가 국내 의료 AI 산업 발전에 기여할 수 있다는 점에서 중요한 의미를 지닌다.

The big picture

이번 사채 발행은 최근 국내외 증시 침체 속에서 뷰노가 자사의 성장 가능성을 인정받아 대규모 투자를 유치했다는 점에서 긍정적으로 평가된다. 특히 전환사채 발행으로 뷰노는 부채 비율 증가 없이 자금 조달이 가능해졌으며, 투자자들은 향후 뷰노의 주가 상승에 따른 이익을 기대할 수 있게 되었다.

Details

• 발행 조건: 무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채
• 발행 규모: 237,292,017,722원 (약 2,372억 9천만원)
• 표면 이자율: 0.0% (단, 이자율 조정 조건에 따라 변경 가능)
• 만기 이자율: 5.0% (3개월 단위 복리)
• 만기일: 2054년 12월 27일 (30년 만기, 발행회사 선택에 따라 30년 단위로 만기 연장 가능)
• 전환 청구 기간: 2025년 12월 27일부터 만기일 1개월 전까지
• 발행 대상: 스마트 헬스케어 신기술투자조합 제1호, 한국투자증권 주식회사, 에스더블유-엠 브이 신기술조합 등 총 7개 기관

By the numbers

• 발행 금액: 237억원
• 표면 이자율: 0.0%
• 만기 이자율: 5.0%
• 만기: 30년 (연장 가능)
• 발행 대상 기관 수: 7개

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "최근 바이오 업계 투자 심리가 위축된 상황에서 뷰노가 대규모 자금 조달에 성공한 것은 고무적이다. 이는 뷰노의 기술력과 성장 가능성을 시장에서 높게 평가하고 있음을 보여준다."
• 의료 AI 업계 전문가: "뷰노는 국내 의료 AI 분야를 선도하는 기업 중 하나다. 이번 투자 유치를 통해 뷰노가 연구개발 및 사업 확장에 더욱 박차를 가할 수 있을 것으로 기대된다."

Key pages

• p. 2: 회사 개요 및 보고서 작성 정보
• pp. 3-5: 사채 발행 조건 (이자율, 만기일, 전환 조건, 매도청구권 등)
• p. 7: 전환 청구 기간 및 전환 가액 조정에 대한 상세 정보
• p. 9: 발행 대상 기관 목록 및 조달 자금 사용 목적

Tags: #뷰노 #VUNO #의료AI #영구전환사채 #투자유치 #운영자금 #코스닥

Disclaimer

본 요약은 "주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정)"을 기반으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 원문을 참고하시기 바랍니다.