스테이트 스트리트, 2023년 3분기 실적 발표: 투자 포트폴리오 재편으로 순이익 감소

스테이트 스트리트는 2023년 3분기 실적을 발표했습니다. 투자 포트폴리오 재편으로 인한 투자 증권 매각 손실로 순이익은 전년 동기 대비 39% 감소했지만, 서비스 수수료 수익 증가와 금리 인상 효과로 일부 상쇄되었습니다.

Why it matters

스테이트 스트리트는 세계적인 금융 서비스 기업으로, 기관 투자자들에게 다양한 서비스를 제공하고 있습니다. 따라서 스테이트 스트리트의 실적은 글로벌 금융 시장의 상황과 투자자들의 심리를 반영하며, 향후 금융 시장 전망을 가늠하는 데 중요한 지표가 됩니다.

The big picture

글로벌 금융 시장의 불확실성이 지속되는 가운데, 스테이트 스트리트는 투자 포트폴리오를 재편하고 미래 성장을 위한 투자를 확대하고 있습니다. 서비스 수수료 수익 증가는 스테이트 스트리트의 핵심 사업 부문이 견고한 성장세를 유지하고 있음을 보여주며, 금리 인상은 순이자이익 증가에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

Details

• 주당 순이익: $1.25로 전년 동기 대비 31% 감소 (투자 증권 매각 손실 $0.68 포함)
• 총 수익: 전년 동기 대비 9% 감소
  • 투자 증권 매각 손실 및 순이자이익 감소
  • 서비스 수수료 수익 증가로 일부 상쇄
• 총 비용: 전년 동기 대비 3% 증가
  • 급여 인상 및 사업 투자 증가
  • 생산성 향상 및 2022년 3분기 발생했던 인수 및 구조조정 비용 미발생으로 일부 상쇄
• 자기자본이익률(ROE): 7.3%로 전년 동기 대비 감소
• 세전 이익률: 19.0%로 전년 동기 대비 감소
• 운영 레버리지: -12.4% 포인트 (투자 증권 매각 손실로 인한 영향 -9.9% 포인트 포함)
• 자사주 매입 및 배당: 약 12억 달러 규모의 자본을 보통주 배당 및 자사주 매입 형태로 주주에게 환원

By the numbers

• 주당 순이익: 2023년 3분기 $1.25, 2022년 3분기 $1.82
• 총 수익: 2023년 3분기 26.9억 달러, 2022년 3분기 29.6억 달러
• 총 비용: 2023년 3분기 21.8억 달러, 2022년 3분기 21.1억 달러
• 자기자본이익률(ROE): 2023년 3분기 7.3%, 2022년 3분기 11.2%
• 세전 이익률: 2023년 3분기 19.0%, 2022년 3분기 28.7%
• 운영 레버리지: 2023년 3분기 -12.4% 포인트
• 자사주 매입 및 배당: 2023년 3분기 약 12억 달러

What they’re saying

• 애널리스트: "투자 포트폴리오 재편으로 인한 일회성 손실에도 불구하고 스테이트 스트리트의 핵심 사업은 견고한 성장세를 보이고 있습니다. 특히 서비스 수수료 수익 증가는 스테이트 스트리트의 시장 지배력을 보여주는 긍정적인 신호입니다."
• 투자자: "투자 증권 매각 손실은 단기적인 실적에 부정적인 영향을 미쳤지만, 장기적인 관점에서 스테이트 스트리트의 투자 포트폴리오 개선에 도움이 될 것으로 기대합니다."

Key pages

• 개요 (p. 8): 2023년 3분기 재무 실적 요약
• 총 수익 (pp. 10-20): 서비스 수수료, 순이자이익, 기타 수익 분석
• 비용 (p. 24): 급여, 정보 시스템 및 통신, 거래 처리 서비스 등 비용 분석
• 자본 (pp. 41-47): 자본 관리, 규제 자본, 자본 조치 등 분석
• 위험 관리 (pp. 31-41): 신용 위험, 유동성 위험, 운영 위험, 정보 기술 위험 등 분석

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Disclaimer

위 답변은 제공된 문서를 기반으로 작성되었으며, 틀릴 가능성이 있습니다. 특히, 미래 예측과 관련된 부분은 실제 결과와 다를 수 있습니다. 또한, 문서에 제시된 정보는 제한적이며, 모든 정보를 포괄하지 않을 수 있습니다. 따라서 투자 결정을 내리기 전에 추가적인 정보를 참고하고 전문가와 상담하는 것이 좋습니다.