바른손이앤에이, 100억 규모 교환사채 발행 결정… 넥슨게임즈 주식 교환 가능

콘텐츠 제작 및 게임 개발사 바른손이앤에이가 운영자금 확보를 위해 100억원 규모의 교환사채(EB)를 발행하기로 결정했다. 이번 교환사채는 주식회사 넥슨게임즈의 기명식 보통주식으로 교환할 수 있는 옵션이 포함되어 있다.

Why it matters

바른손이앤에이는 이번 교환사채 발행을 통해 콘텐츠 제작 및 게임 개발에 필요한 운영 자금을 확보하고, 넥슨게임즈 주식 취득 가능성을 열어 사업적 시너지를 도모하려는 것으로 풀이된다.

The big picture

바른손이앤에이는 이번 교환사채 발행을 통해 콘텐츠 제작 역량을 강화하고, 넥슨게임즈와의 협력을 통해 게임 사업 부문에서의 경쟁력을 확보하려는 전략으로 해석된다.

Details

• 발행규모: 100억원
• 만기일: 2026년 10월 12일
• 표면이자율: 0.0% (별도 이자 지급 없음)
• 교환대상: 주식회사 넥슨게임즈 기명식 보통주식
• 교환비율: 100% (교환청구한 전자등록금액 / 교환가액)
• 교환청구기간: 2023년 11월 12일 ~ 2026년 9월 12일 (원리금 지급일 및 그 직전 2영업일 제외)
• 조기상환청구권(Put Option): 2025년 10월 12일부터 매 3개월마다 조기상환 청구 가능
• 매도청구권(Call Option): 2024년 10월 12일부터 매 3개월마다 발행회사 선택으로 콜옵션 행사 가능

By the numbers

• 발행금액: 100억원
• 교환가액: 추후 결정 (본 사채 발행을 위한 이사회결의일 전 영업일 기준주가의 115%)
• 조기상환율: 102.0100% ~ 102.7751% (조기상환 시점에 따라 차등 적용)
• 콜옵션 행사 가능 금액: 발행금액의 20% 한도

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "바른손이앤에이가 넥슨게임즈 주식을 취득하게 될 경우, 양사 간 시너지 효과가 기대된다"
• 게임업계 관계자: "바른손이앤에이가 이번 자금 조달을 통해 게임 개발 역량을 강화할 수 있을 것으로 예상된다"

Key pages

• 개요 (p. 1): 교환사채 발행 결정의 개요
• 교환에 관한 사항 (pp. 3-4): 교환가액, 교환대상, 교환비율, 교환청구기간 등 상세 정보
• 기타 투자판단에 참고할 사항 (p. 5): 조기상환청구권, 매도청구권에 대한 세부 내용

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Disclaimer

본 기사는 바른손이앤에이가 공시한 내용을 바탕으로 작성되었으며, 투자는 개인의 판단에 따라 이루어져야 합니다. 기사 내용과 관련하여 발생하는 어떠한 손실에 대해서도 책임지지 않습니다.