일동제약, 300억 규모 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행 결정

일동제약은 운영자금 조달을 위해 300억원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2023년 10월 18일 공시했다. 이번 전환사채는 만기일이 2028년 10월 20일이며, 표면이자율은 0.0%, 만기이자율은 3.0%다. 전환에 따른 전환가액은 18,427원으로, 전환청구기간은 2024년 10월 20일부터 2028년 9월 20일까지다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 일동제약이 연구개발 및 시설 투자 등 미래 성장 동력 확보를 위한 자금을 조달하기 위한 것으로, 회사의 재무 건전성 및 미래 성장 가능성에 영향을 미칠 수 있습니다.

The big picture

제약 업계는 지속적인 연구개발 투자 및 시설 확충이 필요한 분야입니다. 일동제약은 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 신약 개발 및 생산 시설 확대 등에 투자하여 미래 성장 동력을 확보하고 시장 경쟁력을 강화하려는 것으로 해석됩니다.

Details

• 발행 목적: 원재료 매입 등 회사 운영자금
• 발행 규모: 300억원
• 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 만기일: 2028년 10월 20일
• 표면이자율: 0.0%
• 만기이자율: 3.0%
• 전환가액: 18,427원
• 전환청구기간: 2024년 10월 20일 ~ 2028년 9월 20일
• 사채권자 조기상환 청구 권리: 발행일로부터 2년 후부터 매 3개월마다 가능

By the numbers

• 전환사채 발행 규모: 300,000,000,000원
• 전환가액: 18,427원
• 전환 가능 주식 수: 1,628,045주
• 기존 발행 주식 총수 대비 비율: 5.88%

What they’re saying

• 증권 업계 관계자: "일동제약이 저금리 시대에 자금 조달을 위해 전환사채 발행을 선택한 것은 이자 부담을 줄이면서 필요한 자금을 확보할 수 있는 전략적인 선택으로 보인다."
• 제약 업계 전문가: "일동제약이 이번에 확보한 자금을 통해 미래 성장 동력 확보를 위한 적극적인 투자에 나설 것으로 예상된다."

Key pages

• p. 2: 전환사채 발행 개요
• pp. 3-4: 전환 조건 및 전환가액 조정에 관한 사항
• p. 5: Put Option(조기상환청구권)에 관한 사항
• p. 7: 조달자금의 구체적인 사용 목적

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Disclaimer

본 요약 및 분석은 공시된 자료를 기반으로 작성되었으며, 투자를 권유하는 내용이 아닙니다. 투자 결정은 투자자 본인의 판단과 책임하에 이루어져야 합니다. 또한, 공시된 정보는 향후 변경될 수 있으며, 예상과 다른 결과가 발생할 수 있습니다.