블리츠웨이스튜디오, 30억 규모 전환사채 발행 결정

블리츠웨이스튜디오는 운영 및 타법인 증권 취득 자금 조달을 위해 총 30억원 규모의 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2023년 10월 24일 공시했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 블리츠웨이스튜디오의 자금 조달 및 사업 확장 계획을 보여주는 중요한 지표가 된다. 특히, 전환사채 발행 조건과 자금 사용 목적을 통해 회사의 미래 전략을 엿볼 수 있다.

The big picture

블리츠웨이스튜디오는 이번 자금 조달을 통해 콘텐츠 제작 역량을 강화하고, 에이치앤드엔터테인먼트와의 합병을 통해 사업을 확장하려는 계획으로 보인다.

Details

• 발행 목적: 시설자금 13억원, 타법인 증권 취득자금 17억원
• 발행 대상: 총 10개 기관 및 개인 투자자 (세부 내역 문서 참조)
• 표면이자율: 0.0% (만기일시상환)
• 만기이자율: 3.0%
• 만기일: 2028년 10월 27일
• 전환가액: 2,101원
• 전환비율: 100% (전환 시 발행되는 주식 수: 1,427,891주)
• 특징:
  • 투자자는 발행일로부터 24개월 후부터 매 3개월마다 조기상환 청구 가능 (Put Option)
  • 조기상환율은 발행 후 경과 기간에 따라 단계적으로 증가 (세부 내용 문서 참조)

By the numbers

• 발행 금액: 3,000,000,000원
• 전환가액: 2,101원
• 전환 가능 주식 수: 1,427,891주
• 발행 후 자본금 변동: 기존 자본금 대비 3.36% 증가

What they’re saying

• 증권 전문가: "블리츠웨이스튜디오의 이번 전환사채 발행은 성장 자금 마련과 동시에 합병을 통한 시너지 효과를 노리는 전략으로 풀이된다. 다만, 전환사채 발행에 따른 주식 가치 희석 가능성은 주의해야 할 부분이다."
• 업계 관계자: "블리츠웨이스튜디오가 공격적인 투자를 통해 콘텐츠 제작 역량을 강화하고, 에이치앤드엔터테인먼트와의 합병으로 규모의 경제를 실현하려는 의도로 해석된다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 문서의 전반적인 내용을 파악할 수 있습니다.
• 전환사채권 발행결정 (pp. 2-8): 발행 조건, 자금 사용 목적, 전환권 행사 등 세부 내용을 확인할 수 있습니다.
• 특정인에 대한 대상자별 사채발행내역 (p. 5): 투자자 정보 및 발행 금액을 확인할 수 있습니다.
• 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 (p. 4, 6): 투자자에게 유리한 조기상환 조건을 명시하고 있습니다.

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Disclaimer

본 분석은 공시된 문서를 기반으로 작성되었으며, 모든 해석 및 추측은 주관적인 판단이 포함되어 있으므로 실제와 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 전문가와 상담하고 관련 내용을 꼼꼼히 확인하는 것이 중요합니다.