전체 공시목록

하이트론씨스템즈가 지난 9월 6일 공시했던 100억원 규모 전환사채 발행 결정에 대한 정정 공시를 9월 12일 발표했습니다. 이번 정정 공시에서는 조기상환 청구권 행사 조건과 타법인 증권 취득자금 관련 내용 등이 수정되었습니다.

한국유니온제약은 운영자금 조달을 위해 41억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 공시했다. 이번 전환사채는 만기 전 조기상환 청구권과 발행회사의 콜옵션 (매도청구권)이 포함된 것이 특징이다.

엔솔바이오사이언스는 운영자금 조달을 위해 10억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 9일 공시했다. 전환사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%이며, 만기일은 2029년 9월 20일이다.

지오릿에너지(주)는 해외 자회사 신규 사업 추진을 위한 자금 조달을 목적으로 210억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 밝혔다. 이는 당초 발표했던 200억원 규모에서 10억원 증액된 규모다.

(주)퓨쳐켐은 운영자금 확보를 위해 65억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 5일 공시했다. 만기일은 2029년 9월 13일이며, 표면이자율은 0%다. 전환에 따른 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주이며, 전환비율은 100%, 전환가액은 22,436원이다. 전환청구기간은 2025년 9월 13일부터 2029년 8월 13일까지다.

광무가 지난 2023년 12월 5일 공시했던 80억원 규모의 전환사채 발행 결정에 대한 일부 조건을 정정 공시했습니다. 주요 변경 사항으로는 사채 만기일과 조기상환 청구일이 각각 하루씩 늦춰졌으며, 이에 따라 조기상환 청구 기간도 변경되었습니다.

KC산업은 2024년 8월 27일 이사회 결의를 통해 2019년 8월 27일 공시했던 "주요사항보고서(신주인수권부사채권 발행결정)" 내용 중 일부를 정정한다고 공시했다. 이번 정정 공시는 기존에 에스지에이스 유한회사를 대상으로 발행하기로 했던 제3회 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채의 계약 조건 변경에 관한 내용을 담고 있다.

(주)국전약품은 시설자금 및 운영자금 조달을 위해 430억원 규모의 무기명식 무보증 사모 신주인수권부사채 발행을 결정했다고 2024년 8월 23일 공시했다. 본 사채는 표면이자율 0.0%이며, 만기일은 2029년 8월 27일이다. 사채권자는 2026년 8월 27일부터 만기 전 조기상환을 청구할 수 있는 권리를 가진다.

(주)서진시스템은 2024년 8월 13일, 지난 8월 6일에 공시했던 450억원 규모 전환사채 발행 결정에 대한 정정신고(보고)를 했다. 주요 정정 사항은 조기상환청구권(Put Option) 관련 내용으로, 구체적인 청구 기간과 조기상환 수익률 계산 방식에 오류가 있었던 것으로 확인됐다.

메타랩스가 타법인 증권 취득을 위해 181억원 규모의 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 8월 1일 공시했다. 전환사채의 표면이자율은 0.0%이며 만기는 2027년 8월 2일이다. 전환에 따른 주식수는 7,240,000주로, 주식총수 대비 22.52%에 해당한다. 전환가액은 2,500원이며, 전환청구기간은 2025년 8월 2일부터 2027년 7월 2일까지다.

제주맥주가 운영자금 조달을 위해 200억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했습니다. 이번 사채 발행에는 조기상환청구권이 부여되며, 만기일은 2027년 9월 30일입니다.

(주)성안머티리얼스는 2024년 7월 29일, 지난 6월 10일 공시했던 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결정에 대한 정정신고(보고)를 했다. 이번 정정 공시는 납입일 변경에 따른 전환청구기간 및 조기상환청구권(Put Option) 관련 사항을 정정하기 위한 것이다.

삼영이엔씨가 지난 6월 10일 공시했던 70억원 규모 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결정에 대한 정정신고를 2024년 7월 25일 제출했다. 이번 정정을 통해 사채 만기일과 납입일이 각각 2027년 8월 21일, 2024년 8월 21일로 변경되었으며, 투자자 보호 장치 강화를 위한 조기상환청구권과 매도청구권 행사 조건이 일부 조정되었다.

코스닥 상장기업 (주)캐리가 전환사채 발행 일정을 또다시 연기했다. 이번 정정신고는 올해 들어 10번째다. 자금 조달 계획 수정과 투자자 변경 등이 주요 원인으로 꼽힌다.

(주)광무는 2023년 12월 5일 공시했던 주요사항보고서(전환사채권 발행 결정) 내용 중 일부를 정정 공시했습니다. 주요 정정 사항은 사채 만기일과 조기상환청구권(Put Option) 행사 가능 일자입니다.

광무가 지난해 12월 공시했던 70억원 규모 사모 전환사채 발행 조건을 정정 공시했습니다. 주요 내용은 사채만기일을 2027년 7월 23일에서 2027년 8월 30일로 하루 늦춘 것입니다.

코스닥 상장사 한주에이알티가 운영자금 확보를 위해 51억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 18일 공시했다.

바이오프로테크가 2019년 8월 2일에 공시했던 제5회차 무기명식 무보증 사모 전환사채권 발행 결정에 대한 정정신고를 2024년 7월 15일에 제출했습니다. 이번 정정신고는 주로 만기일 연장에 따른 내용 변경에 관한 것입니다.

협진은 2027년 만기의 70억원 규모 무기명식 이권부 사모 전환사채 발행을 결정했다고 9일 공시했다. 자금 사용 목적은 타법인 증권 취득으로, 구체적인 취득 대상은 아직 정해지지 않았다.

에이치엘비글로벌(이하 HLB글로벌)은 운영 및 타법인 증권 취득 자금 조달을 위해 총 60억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 7월 9일 정정 공시했습니다. 이번 전환사채에는 만기 전에 투자금 회수를 요구할 수 있는 조기상환청구권(Put Option)이 포함되어 있습니다.

코아스는 재무구조 개선 및 운영자금 조달을 위해 100억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채 발행을 결정했다고 5일 공시했다.

엔터테인먼트 콘텐츠 제작사 아센디오가 2024년 7월 2일, 지난 2023년 11월 22일 공시했던 전환사채 발행 결정에 대한 정정신고를 통해 투자자 보호 조치를 강화했습니다. 변경된 조건에는 만기일 및 조기상환 청구 가능일, 매도청구권 행사 기간 등이 포함됩니다.

바이오톡스텍은 운영 및 기타자금 조달을 위해 120억원 규모의 무기명식 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채 발행을 결정했다고 2일 공시했다. 이번 사채 발행에는 조기상환청구권(Put Option)과 매도청구권(Call Option)이 포함되어 있으며, 만기일은 2029년 7월 8일이다.

푸드나무는 운영자금 확보를 위해 65억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채 발행을 결정했다고 밝혔다. 이번 교환사채는 발행일로부터 4년 후부터 조기상환 청구가 가능하며, 대주주는 발행일 6개월 후부터 만기 3개월 전까지 35% 범위 내에서 지분 매도를 청구할 수 있는 콜옵션을 보유한다.

(주)하이퍼코퍼레이션은 운영 및 기타자금 조달을 위해 135억원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 7월 1일 정정 공시했습니다. 이는 지난 6월 28일 공시된 내용 중 조기상환청구권(Put Option) 행사 가능 시점을 2026년 1월 5일로 정정한 것입니다.

화승엔터프라이즈가 운영자금 조달을 위해 80억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 후순위 사모 전환사채 발행을 결정했다. 이번 사채는 만기 30년으로 표면이자율은 연 2.00%, 만기보장수익률은 연복리 6.50%다. 발행회사는 발행일로부터 4년 경과 후 매 3개월마다 조기상환청구권을 행사할 수 있다.

나노캠텍이 경영 자금 조달을 위해 리셀2호 투자조합을 대상으로 60억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 6월 28일 공시했다. 사채 만기일은 2027년 9월 6일이며, 표면이자율은 0%, 만기이자율은 5%다. 전환에 따른 주식은 나노캠텍 기명식 보통주이며, 전환 비율은 100%, 전환 가액은 주당 820원이다. 전환 청구 기간은 2025년 9월 6일부터 2027년 8월 6일까지다.

씨큐브가 해외 사업 투자를 위해 150억원 규모의 전환사채를 발행하기로 결정했습니다. 발행회사는 투자자에게 조기상환청구권과 중도상환청구권을 부여하며, 전환가액은 시가 변동에 따라 조정될 수 있습니다.

(주)비츠로시스는 운영 및 채무상환 자금 조달을 위해 35억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 6월 26일 공시했다. 이는 정정신고로, 최초 공시는 2024년 6월 25일에 이루어졌다.

성우전자는 운영 및 사업 확대 자금을 조달하기 위해 100억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 6월 21일 공시했습니다.