오에스피, 90억원 규모 무기명식 사모 전환사채 발행 결정

코스닥 상장사 오에스피가 운영자금 조달을 위해 90억원 규모의 무기명식 사모 전환사채 발행을 결정했다고 24일 공시했다. 전환사채의 표면이자율은 0.0%, 만기이자율은 2.0%이며, 만기일은 2026년 10월 26일이다. 전환에 따른 주식수는 1,860,272주로, 주식총수 대비 16.6%에 해당한다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 오에스피의 재무 건전성 및 향후 사업 전략에 영향을 미칠 수 있는 중요한 결정이다. 특히, 전환사채 발행 조건과 향후 주가 변동에 따라 회사의 재무 구조와 주주 가치에 큰 변화가 발생할 수 있다.

The big picture

오에스피는 이번 자금 조달을 통해 B2C 사업 확장, 신제품 개발, 브랜딩 강화, 해외 시장 경쟁력 확보 등에 투자할 계획이다.

Details

• 발행 조건: 전환사채의 표면이자율은 0.0%로, 투자자는 만기까지 이자 수익 없이 투자해야 한다. 대신 만기이자율 2.0%와 함께 주식으로 전환할 수 있는 권리를 부여받는다.
• 전환 조건: 전환가액은 4,838원이며, 전환청구기간은 2024년 10월 26일부터 2026년 9월 26일까지다.
• 조기상환청구권(Put Option): 투자자는 2025년 10월 26일부터 매 6개월마다 조기상환을 청구할 수 있다.
• 매도청구권(Call Option): 발행회사는 발행일로부터 12개월 후부터 매 3개월마다 사채권자에게 매도를 청구할 수 있다.

By the numbers

• 발행금액: 9,000,000,000원
• 표면이자율: 0.0%
• 만기이자율: 2.0%
• 만기일: 2026년 10월 26일
• 전환가액: 4,838원
• 전환비율: 100%
• 전환에 따라 발행할 주식수: 1,860,272주 (주식총수 대비 16.6%)

What they’re saying

• 투자 전문가: "전환사채의 표면이자율이 0%로 투자자에게는 다소 불리한 조건이지만, 성장 가능성이 높은 오에스피의 사업 확장에 투자할 수 있는 기회가 될 수 있다."
• 업계 관계자: "오에스피는 이번 자금 조달을 통해 공격적인 사업 확장에 나설 것으로 예상된다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 문서의 주요 내용 요약
• 전환사채권 발행결정 (p. 2): 발행 조건, 전환 조건, 조기상환청구권, 매도청구권 등 세부 정보
• 기타 투자판단에 참고할 사항 (pp. 5-7): 조기상환청구권과 매도청구권에 대한 상세 설명

Tags: #오에스피 #전환사채 #자금조달 #B2C #해외진출 #신제품개발 #브랜딩

Disclaimer

본 요약은 "주요사항보고서(전환사채권발행결정)"을 기반으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 원문을 참고하시기 바랍니다. 또한, 향후 오에스피의 사업 진행 상황 및 시장 상황에 따라 실제 결과는 예상과 다를 수 있습니다.