신스틸, 200억 규모 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결정

신스틸이 운영자금 및 시설자금 조달을 위해 200억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 신스틸의 재무 건전성 및 향후 사업 확장에 중요한 영향을 미칠 수 있다. 특히, 사채권자에게 유리한 조기상환청구권 및 발행회사에 유리한 매도청구권이 포함되어 있어 투자자들의 관심이 집중되고 있다.

The big picture

신스틸은 이번 전환사채 발행을 통해 철강재 구매대금 및 멕시코 현지 공장 신축 자금을 확보하고자 한다. 이는 최근 철강 업계의 불확실성 속에서도 공격적인 투자를 통해 미래 성장 동력을 확보하려는 전략으로 풀이된다.

Details

• 발행 조건: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 발행 규모: 200억원
• 표면이자율: 0.0% (만기일시상환)
• 만기이자율: 0.5% (만기일시상환, 전자등록금액의 102.5299%)
• 만기일: 2028년 10월 31일
• 전환비율: 100% (전환가액 3,040원)
• 전환가액 조정: 유상증자, 주식배당, 합병 등의 경우 조정될 수 있음
• 조기상환청구권 (Put Option): 발행일로부터 24개월 후부터 매 3개월마다 행사 가능
• 매도청구권 (Call Option): 발행일로부터 1년 후부터 2년 동안 매 3개월마다 행사 가능

By the numbers

• 발행금액: 200억원
• 전환가액: 3,040원
• 전환 가능 주식수: 약 6,578,947주
• 조기상환수익률: 연 0.5% (3개월 단위 복리계산)
• 매도청구권 행사 가능 금액: 각 사채권자 보유 사채 발행가액의 최대 20%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "최근 시장 상황이 좋지 않음에도 불구하고 신스틸이 200억원 규모의 전환사채 발행에 성공한 것은 긍정적이다. 특히 조기상환청구권과 매도청구권을 통해 투자자들의 위험 부담을 줄인 점이 주효했다."
• 철강업계 전문가: "멕시코 현지 공장 신축은 신스틸의 장기적인 성장 동력 확보에 중요한 역할을 할 것이다. 이번 전환사채 발행을 통해 자금 조달에 성공함으로써 사업 확장에 더욱 박차를 가할 수 있을 것으로 예상된다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 전환사채 발행 결정의 개요와 주요 내용을 간략하게 소개하고 있습니다.
• 전환에 관한 사항 (pp. 2-3): 전환사채의 발행 조건, 전환가액, 전환가액 조정 등에 대한 자세한 내용이 담겨 있습니다.
• 옵션에 관한 사항 (pp. 4-7): 조기상환청구권과 매도청구권에 대한 상세한 내용이 기술되어 있습니다.

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Disclaimer

본 기사는 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으며, 투자 권유를 목적으로 작성된 것이 아닙니다. 투자 결정은 투자자 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.