대주전자재료, 384억 규모 교환사채 발행 결정

대주전자재료가 이차전지 음극재 제조 설비 구축을 위해 384억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 신종 교환사채 발행을 결정했다고 11월 2일 공시했다.

Why it matters

• 대규모 투자 유치: 대주전자재료는 이번 교환사채 발행을 통해 이차전지 음극재 사업 확장에 필요한 자금을 조달할 수 있게 되었습니다.
• 성장 산업 진출 가속: 이는 급성장 중인 이차전지 시장에서의 입지를 강화하고 미래 성장 동력을 확보하려는 의도로 해석됩니다.
• 투자자 관심 증가: 이번 결정은 투자자들에게 대주전자재료의 성장 가능성과 투자 가치를 재평가하는 계기가 될 수 있습니다.

The big picture

대주전자재료는 이차전지 음극재 시장의 성장 가능성에 주목하여 과감한 투자를 단행하고 있습니다. 이를 통해 미래 성장 동력을 확보하고 시장 지배력을 강화하려는 전략으로 판단됩니다.

Details

• 발행 금액: 384억원
• 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 신종 교환사채
• 만기일: 2053년 11월 21일 (30년 만기, 발행회사 선택에 따라 최대 30년 연장 가능)
• 표면이자율: 0.0% (발행 후 3년 뒤 연 2.0%로 변경, 이후 매년 0.5%p씩 증가)
• 만기보장수익률: 연복리 2.0% (발행 후 3년 뒤 연 6.0%로 변경, 이후 매년 0.5%p씩 증가)
• 교환 대상: 대주전자재료 주식회사 발행 기명식 보통주
• 교환 가액: 83,153원
• 자금 사용 목적: 이차전지용 음극재 제조 설비 구축

By the numbers

• 발행 금액: 384억원
• 만기: 최대 60년 (30년 + 30년 연장)
• 표면이자율: 최초 3년 0.0%, 이후 최대 연 3.0%까지 증가
• 만기보장수익률: 최초 3년 연 2.0%, 이후 최대 연 7.0%까지 증가
• 교환가액: 83,153원

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "대주전자재료는 이번 교환사채 발행을 통해 이차전지 음극재 사업 확장에 필요한 자금을 성공적으로 조달했다. 이는 향후 시장 경쟁력 강화와 수익성 향상에 긍정적으로 작용할 것으로 예상된다."
• 배터리 업계 전문가: "전기차 시장의 빠른 성장과 함께 이차전지 음극재 수요도 크게 증가할 것으로 전망된다. 대주전자재료는 이러한 시장 변화에 발맞춰 적극적인 투자를 통해 미래 성장 동력을 확보하려는 것으로 보인다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 정정 신고 사항 요약
• 교환사채 발행결정 (pp. 7-12): 발행 조건, 자금 사용 목적 등 상세 내용

Tags: #대주전자재료 #교환사채 #이차전지 #음극재 #투자

Disclaimer

본 요약은 공시된 자료를 기반으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자는 항상 자신의 판단과 책임 하에 이루어져야 하며, 정확한 정보는 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시된 원문을 참고하시기 바랍니다.