성안, 300억원 규모 신주인수권부사채 발행 결정

(주)성안은 운영 및 연구개발 자금 조달을 위해 300억원 규모의 무기명식 무담보 사모 비분리형 신주인수권부사채 발행을 결정했다고 2023년 11월 2일 공시했다.

Why it matters

이번 신주인수권부사채 발행은 성안이 연구개발 및 운영 자금을 확보하여 사업을 확장하고 미래 성장 동력을 확보하기 위한 전략적 결정으로 해석된다.

The big picture

성안은 이번 자금 조달을 통해 재무 건전성을 강화하고, 신규 사업 진출, 시설 투자 등 미래 성장을 위한 발판을 마련할 것으로 예상된다.

Details

• 사채 종류: 무기명식 무담보 사모 비분리형 신주인수권부사채
• 발행 규모: 300억원
• 사채 만기일: 2028년 9월 20일
• 이자: 표면금리 및 만기보장수익률 0%, 별도 이자 없음
• 원금 상환: 만기일시 상환 (만기일에 권면금액의 100% 일시 상환)
• 신주인수권 행사:
  • 행사 비율: 100%
  • 행사 가액: 719원 (행사가액 조정 가능)
  • 행사 기간: 2025년 9월 20일부터 2028년 8월 20일까지
• 조기상환청구권: 발행일 다음 날부터 1년 경과 후 매 1개월마다 전자등록금액 전부 또는 일부 조기 상환 청구 가능

By the numbers

• 발행 금액: 300억원
• 표면 이자율: 0%
• 만기 이자율: 0%
• 신주인수권 행사 가격: 719원
• 신주인수권 행사 비율: 100%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "이번 신주인수권부사채 발행은 성안이 저금리로 자금을 조달하면서도, 투자자에게 향후 주가 상승에 따른 이익을 제공하는 효율적인 자금 조달 방식이다."
• 재무 전문가: "성안이 조기상환청구권을 부여함으로써 투자자에게 자금 회수의 유연성을 제공하여 투자 매력도를 높였다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 정정 신고 대상 공시 서류 및 정정 사항 요약
• 신주인수권부사채 발행 결정 (pp. 3-6): 발행 조건, 자금 사용 목적, 신주인수권 행사 조건 등 세부 내용
• 특정인에 대한 대상자별 사채 발행 내역 (p. 6): 사채 발행 대상자 및 발행 금액 정보

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Disclaimer

본 기사는 공개된 정보를 바탕으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자는 항상 자신의 판단과 책임 하에 이루어져야 하며, 본 기사는 투자 권유를 목적으로 작성되지 않았습니다.