아이에스시, 3분기 매출 감소에도 시스템반도체 소켓 성장세 지속

(주)아이에스시는 2023년 3분기 연결 기준 매출액 1,153억 원, 영업이익 83억 원을 기록했다. 전년 동기 대비 매출은 41.3%, 영업이익은 85% 감소했다. 글로벌 반도체 경기 둔화에 따른 고객사들의 감산, 단가 인하 압박 등이 실적 감소의 주요 원인으로 분석된다. 그러나 시스템반도체용 소켓 시장에서 품질 우위를 바탕으로 점유율 확대를 지속하고 있으며, 신규 고객 확보 및 R&D 향 소켓 매출 비중 증가로 미래 성장 동력을 확보했다는 점이 긍정적으로 평가된다.

Why it matters

아이에스시는 반도체 후공정 테스트 소켓 시장의 선두 기업으로, 글로벌 반도체 시장의 변화와 밀접하게 연관되어 있다. 이번 분기보고서는 아이에스시의 현재 경영 상황과 미래 전망을 파악할 수 있는 중요한 자료이다.

The big picture

글로벌 반도체 시장은 현재 공급 과잉과 수요 부진으로 인해 어려움을 겪고 있다. 하지만 인공지능(AI), 자율주행, 데이터센터 등 첨단 기술 분야의 성장으로 시스템반도체 시장은 지속적인 성장이 예상된다. 아이에스시는 시스템반도체용 테스트 소켓 시장에서 경쟁력을 확보하고 있어 향후 성장 가능성이 높다.

Details

• 매출 감소: 메모리 반도체 고객사들의 감산으로 메모리용 소켓 매출이 감소했고, 모바일 시장 위축으로 비메모리용 소켓 매출 역시 감소했다.
• 시스템반도체 소켓 성장: 시스템반도체용 소켓 시장에서 품질 우위를 바탕으로 점유율을 확대하고 있다. 특히, 국내 글로벌 고객사의 신규 AP R&D를 단독 수주하는 등 성과를 거두었다.
• 신규 고객 확보: 북미 서버 팹리스, 국내외 차량용 SoC 반도체 등 신규 고객을 확보하여 향후 매출 증가가 기대된다.
• R&D 투자 지속: 칩 개발 단계부터 사용되는 R&D 향 소켓 매출 비중이 60% 수준으로, 지속적인 성장 동력을 확보하고 있다.

By the numbers

• 2023년 3분기 연결 기준 매출액: 1,153억 원 (전년 동기 대비 41.3% 감소)
• 2023년 3분기 연결 기준 영업이익: 83억 원 (전년 동기 대비 85% 감소)
• 시스템반도체용 소켓 매출 비중: 70% (전년 동기 대비 10%p 증가)
• R&D 향 소켓 매출 비중: 60%

What they’re saying

• 증권 분석가: "아이에스시는 단기적인 실적 부진에도 불구하고 시스템반도체 시장 성장에 따른 수혜가 예상된다. 신규 고객 확보 및 R&D 투자 지속으로 중장기적인 성장세를 유지할 것으로 전망된다."
• 업계 관계자: "아이에스시는 독보적인 기술력과 품질 경쟁력을 바탕으로 반도체 테스트 소켓 시장을 선도하고 있다. 향후 AI, 자율주행 등 첨단 기술 분야의 성장과 함께 아이에스시의 역할도 더욱 중요해질 것으로 예상된다."

Key pages

• p. 11: 사업 개요 - 아이에스시의 사업 모델, 주요 제품 및 서비스에 대한 설명
• pp. 25-32: 산업의 특성 - 반도체 테스트 소켓 시장 현황 및 전망, 아이에스시의 경쟁 우위 요소에 대한 분석
• pp. 32-37: 연결재무제표 - 아이에스시의 2023년 3분기 재무 성과
• p. 97: 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 최근 유상증자 현황

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Disclaimer

본 답변은 공시된 분기보고서를 바탕으로 작성되었으며, 답변의 정확성을 100% 보장할 수 없습니다. 투자 결정은 투자자 본인의 판단에 따라 신중하게 이루어져야 합니다.