차백신연구소, 100억 규모 전환사채 발행 결정

차백신연구소가 운영 및 연구개발 자금 조달을 위해 100억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 차백신연구소의 만성 B형 간염 치료백신 등 신약 개발에 필요한 자금을 조달하는 데 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다. 특히, 전환사채 발행 조건에 포함된 조기상환청구권 및 매도청구권은 투자자와 발행 회사 모두에게 유리한 조건으로, 향후 주가 흐름에 따라 투자자는 투자금 회수 기회를 확보하고 회사는 자금 조달 유연성을 확보할 수 있게 됩니다.

The big picture

차백신연구소는 만성 B형 간염 치료백신, B형 간염 예방백신, 대상포진 백신 등 다양한 백신 개발을 진행하고 있으며, 이번 전환사채 발행을 통해 확보된 자금은 이러한 연구 개발 활동에 사용될 예정입니다. 이는 차백신연구소의 미래 성장 동력을 확보하고 백신 개발 분야에서의 경쟁력을 강화하는 데 기여할 것으로 기대됩니다.

Details

• 발행 규모: 100억원
• 발행 금리: 표면이자율 0%, 만기이자율 3.0%
• 만기일: 2028년 11월 17일
• 전환가액: 5,470원 (전환가액 결정일: 2023년 11월 15일)
• 전환청구기간: 2024년 11월 17일 ~ 2028년 10월 17일
• 주요 투자자: 삼성증권, KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 이베스트투자증권 등

By the numbers

• 발행금액: 100억 원
• 표면이자율: 0%
• 만기이자율: 3.0%
• 전환비율: 100% (1주당 전환사채 100원 당 1주)
• 전환가능 주식 수: 약 183만 주

What they're saying

• 증권업계 관계자: "이번 전환사채 발행은 바이오 업계 투자 심리가 위축된 상황에서도 차백신연구소의 성장 가능성을 높게 평가한 투자자들이 참여한 것으로 보인다."
• 바이오 업계 전문가: "확보된 자금을 통해 차백신연구소가 진행 중인 차세대 백신 개발에 속도가 붙을 것으로 예상된다."

Key pages

• p. 2: 사채의 권면총액, 자금조달 목적, 이자 지급 방법, 원금 상환 방법 등
• p. 3: 전환에 관한 사항 (전환가액, 전환청구기간, 전환가액 조정에 관한 사항 등)
• pp. 4-5: 조기상환청구권 및 매도청구권에 관한 사항
• pp. 6-7: 특정인에 대한 대상자별 사채발행내역, 조달자금의 구체적 사용 목적 등

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Disclaimer

본 기사는 "주요사항보고서(전환사채권발행결정)"을 바탕으로 작성되었으며, 투자 권유를 목적으로 작성된 것이 아닙니다. 투자 결정은 투자자 본인의 판단에 따라 신중하게 이루어져야 합니다. 본 기사에 제공된 정보는 실제와 다를 수 있으며, 이로 인해 발생하는 투자 손실에 대해서는 책임지지 않습니다.