영진약품, 303억 규모 전환사채 발행 결정

영진약품은 시설자금 및 운영자금 조달을 위해 303억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 11월 17일 공시했다. 전환사채의 표면이자율은 0%이며, 만기일은 2028년 11월 21일이다. 전환에 따라 발행되는 주식은 영진약품의 기명식 보통주이며, 전환비율은 100%, 전환가액은 2,305원이다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 영진약품의 미래 성장 동력 확보를 위한 자금 조달이라는 점에서 중요한 의미를 가진다. 특히, 남양공장 항생동 증축 등 시설자금 투자는 CMO 사업 확대 및 신규 매출 창출을 위한 발판이 될 것으로 예상된다.

The big picture

영진약품은 이번 전환사채 발행을 통해 CMO 사업 확장과 신약 개발 투자를 가속화하며, 중장기적인 성장을 위한 발판을 마련하고자 한다. 만성질환 치료제 시장에서의 입지를 강화하고 혁신 신약 개발 역량을 높여 글로벌 제약회사로 도약하려는 의지를 보여준다.

Details

• 발행 목적: 시설자금(215억원) 및 운영자금(88억원) 조달
• 시설자금: 남양공장 항생동 증축 투자 (CMO 사업 확대 및 생산량 증대)
• 운영자금: 만성질환 치료제 신제품 개발, 혁신신약 파이프라인 구축, 오픈 이노베이션 기반 R&D 투자
• 전환사채 규모: 303억원
• 전환가액: 2,305원
• 만기일: 2028년 11월 21일
• 표면이자율: 0%

By the numbers

• 전환사채 발행 규모: 30,300,000,000원
• 전환 가능 주식 수: 13,145,336주
• 전환 후 발행 주식 총수 대비 비율: 7.19%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "영진약품의 이번 전환사채 발행은 성장 모멘텀을 강화하기 위한 적극적인 투자 전략으로 해석된다. CMO 사업 확장과 신약 개발 투자를 통해 수익성을 개선하고 기업 가치를 높이는 데 기여할 것으로 기대된다."
• 제약업계 전문가: "만성질환 치료제 시장은 꾸준한 성장세를 보이고 있으며, 영진약품의 신제품 개발 및 CMO 사업 확대는 시장 지배력을 강화하는 데 도움이 될 것이다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 문서의 주요 내용을 간략하게 보여줍니다.
• 전환사채권 발행결정 (pp. 2-5): 전환사채 발행 조건, 자금 사용 목적, 전환권 행사 기간 등 세부 정보를 제공합니다.
• 특정인에 대한 대상자별 사채발행내역 (p. 5): 전환사채를 발행받는 특정 투자자 정보를 확인할 수 있습니다.

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Disclaimer

본 분석은 공시된 자료를 기반으로 작성되었으며, 실제 결과는 예상과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 투자자 자신의 판단과 책임 하에 신중하게 결정해야 합니다.