KG모빌리티, 1,505억원 규모 신주인수권부사채 발행 결정

KG 모빌리티가 유상증자를 통해 자금 조달에 나섰습니다. 2023년 11월 28일 공시된 정정신고서에 따르면, KG 모빌리티는 운영자금 및 신차 개발 자금 확보를 위해 1,505억원 규모의 신주인수권부사채를 발행하기로 결정했습니다. 이는 지난 10월 19일 공시된 내용에서 일부 내용이 정정된 것입니다.

Why it matters

KG 모빌리티의 이번 신주인수권부사채 발행은 최근 자동차 시장의 경쟁 심화와 원자재 가격 상승 등으로 어려움을 겪고 있는 회사의 자금 조달 노력으로 해석됩니다. 이번 자금 조달의 성공 여부는 회사의 미래 성장 동력 확보에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

The big picture

전기차 시장의 경쟁이 심화되는 가운데, KG 모빌리티는 전기차 픽업트럭 및 HEV/EV 플랫폼 개발에 박차를 가하고 있습니다. 이번 자금 조달은 이러한 신규 모델 개발과 시장 경쟁력 강화에 투입되어, 회사의 미래 성장 동력을 확보하는 데 기여할 것으로 예상됩니다.

Details

• 발행 규모: 1,505억원
• 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 분리형 공모 신주인수권부사채
• 자금 사용 목적:
  • 신차 개발비 (EV 픽업트럭, HEV/EV 플랫폼 개발): 505억원
  • 운영자금 (부품, 원자재 구매): 1,000억원
• 신주인수권 행사가액: 8,411원 (청약일 전 3거래일인 2023년 11월 27일 확정)
• 청약 기간: 2023년 11월 30일 ~ 2023년 12월 1일 (2영업일간)

By the numbers

• 발행금액: 1,505억원
• 표면이율: 0.0%
• 만기보장수익률(YTM): 연 3.00% (3개월 복리 계산)
• 만기일: 2028년 12월 5일
• 신주인수권 행사 기간: 2024년 1월 5일 ~ 2028년 11월 5일

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "최근 자금 시장 경색으로 자금 조달이 쉽지 않은 상황에서 KG 모빌리티가 성공적으로 자금을 조달할 수 있을지 주목된다."
• 자동차 업계 전문가: "이번 자금 조달은 KG 모빌리티가 전기차 시장에서 경쟁력을 강화하고 미래 성장 동력을 확보하는 데 중요한 발판이 될 것으로 예상된다."

Key pages

• p. 1: 정정신고서 개요
• pp. 2-3: 정정 전후 주요 내용 비교
• p. 6: 신주인수권부사채 발행 결정 주요 내용
• pp. 7-10: 사채 발행 조건 상세 내용
• p. 11: 이사회 결의 내용
• p. 12: 자금 사용 계획
• p. 13: 신주인수권 관련 정보

Tags: #KG모빌리티 #신주인수권부사채 #유상증자 #전기차 #자동차

Disclaimer

본 답변은 2023년 11월 28일 공시된 정정신고서를 기반으로 작성되었습니다. 투자 결정은 투자자 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 하며, 본 답변은 투자 권유를 목적으로 작성된 것이 아닙니다. 또한, 예상되는 시장 상황, 전문가 의견, 미래 전망 등은 실제와 다를 수 있습니다.