시너지이노베이션, 390억원 규모 전환사채 발행 결정

시너지이노베이션은 미래 성장 동력 확보 및 투자를 위해 390억원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 12일 공시했습니다. 전환사채 발행에는 투자자들에게 조기상환청구권과 매도청구권이 부여됩니다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 시너지이노베이션의 향후 사업 전략과 투자 계획을 가늠할 수 있는 중요한 지표가 됩니다. 특히, 전환사채에 부여된 조기상환청구권과 매도청구권 조건은 투자자와 기업 모두에게 상당한 영향을 미칠 수 있으므로 주목해야 합니다.

The big picture

시너지이노베이션은 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 미래 성장 동력 확보 및 타법인 주식 및 출자증권 취득을 위한 투자에 활용할 계획입니다. 이를 통해 신규 사업 진출, 사업 다각화 등을 모색하며 기업 가치를 높이는 데 주력할 것으로 예상됩니다.

Details

• 발행 금액: 390억원
• 사채 종류: 국내 무기명식 무보증 사모 전환사채
• 표면이자율: 0.0%
• 만기이자율: 1.0%
• 만기일: 2027년 12월 22일
• 전환가액: 2,799원
• 전환비율: 100%
• 전환청구기간: 2024년 12월 22일 ~ 2027년 11월 22일
• 조기상환청구권: 발행일로부터 2년 후부터 매 3개월마다 행사 가능
• 매도청구권: 발행일 익일부터 1년 후부터 매 3개월마다 행사 가능

By the numbers

• 전환사채 발행 규모: 390억원
• 전환가액: 2,799원
• 전환 가능 주식 수: 13,933,547주
• 기발행 주식 총수 대비 비율: 14.42%
• 조기상환 수익률: 연 1.0%(분기단위 복리)
• 매도청구권 행사 가능 금액: 발행가액의 최대 35%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "시너지이노베이션이 전환사채 발행을 통해 대규모 자금을 조달함에 따라 향후 공격적인 투자 행보를 보일 것으로 예상된다."
• 투자 전문가: "투자자들은 조기상환청구권과 매도청구권 조건을 면밀히 검토하여 투자에 유의해야 할 필요가 있다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 전환사채 발행 결정의 핵심 내용 요약
• 전환에 관한 사항 (pp. 5-7): 전환가액, 전환비율, 전환청구기간, 전환가액 조정에 관한 사항 등 세부 정보
• 옵션에 관한 사항 (p. 7): 조기상환청구권 및 매도청구권에 대한 상세 내용
• 특정인에 대한 대상자별 사채발행내역 (p. 9): 전환사채 발행 대상자 및 금액 정보

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Disclaimer

본 요약은 "[기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)"을 바탕으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 원문을 참고하시기 바랍니다.