큐리언트, 35억 규모 전환사채 발행 결정…표면이율 연 2.0%

바이오 기업 큐리언트가 운영자금 조달을 위해 35억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채 발행을 결정했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 큐리언트가 신약 연구개발 및 운영 자금을 확보하여 사업을 확장하고 미래 성장 동력을 확보하는 데 중요한 역할을 할 것으로 예상된다.

The big picture

큐리언트는 이번 자금 조달을 통해 신약 개발에 더욱 박차를 가하고, 향후 임상 시험 및 신약 출시 등에 필요한 자금을 확보할 수 있게 되었다.

Details

• 발행 대상: 프리미어IBK K-바이오 백신 투자조합
• 사채 발행 목적: 연구개발자금 및 운영비 조달
• 표면이율: 연 2.0% (발행일로부터 4년 후 연 4.0%로 조정, 이후 매년 1.0%p씩 가산, 최대 8.0%)
• 전환가액: 5,169원
• 전환 가능 기간: 2024년 12월 27일부터 2053년 12월 26일까지

By the numbers

• 발행 금액: 35억원
• 표면이율: 연 2.0%
• 만기: 2053년 12월 27일
• 전환 가능 주식 수: 677,113주
• 기발행 주식 총수 대비 비율: 3.18%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "큐리언트는 이번 전환사채 발행을 통해 신약 개발에 필요한 자금을 안정적으로 확보하게 되었다. 특히, 향후 임상 시험 결과에 따라 주가 상승 가능성이 높아 전환사채 투자자들에게도 매력적인 투자 기회가 될 수 있을 것으로 예상된다."
• 바이오 업계 전문가: "큐리언트는 유망한 신약 파이프라인을 보유하고 있는 기업이다. 이번 자금 조달을 통해 신약 개발에 속도를 낼 수 있을 것으로 기대된다."

Key pages

• p. 9: 전환사채 발행 조건 상세 정보
• p. 11: 전환가액 조정에 관한 사항
• pp. 12-13: 이자율 조정 및 이자지급정지 조건

Tags: #큐리언트 #전환사채 #바이오 #신약개발 #투자

Disclaimer

본 답변은 "기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)" 문서를 기반으로 작성되었으며, 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자는 항상 신중하게 이루어져야 하며, 투자 결정에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.