(주)모아라이프플러스, 20억 규모 전환사채 발행 결정

(주)모아라이프플러스는 운영자금 조달을 위해 광동제약을 대상으로 20억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 29일 공시했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 모아라이프플러스가 주요 파이프라인 임상 및 연구개발, 구매 자금 등 운영자금 확보를 위해 진행된다는 점에서 중요합니다. 특히, 전략적 투자자로 보이는 광동제약을 통해 자금을 조달함으로써, 단순 자금 조달을 넘어 사업적 협력 가능성까지 엿볼 수 있다는 점에서 투자자들의 관심이 집중되고 있습니다.

The big picture

모아라이프플러스는 이번 전환사채 발행을 통해 주요 파이프라인의 임상 및 연구개발에 박차를 가하고, 사업 확장에 필요한 운영 자금을 확보하여 성장 동력을 강화하려는 것으로 보입니다.

Details

• 발행 대상: 광동제약 주식회사
• 발행 금액: 2,000,000,000원
• 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 표면/만기 이자율: 0.0% (만기일시상환)
• 사채 만기일: 2027년 1월 2일
• 전환 비율: 100% (전환 시 1주당 발행가액은 2,112원)
• 전환 청구 기간: 2025년 1월 2일부터 2026년 12월 2일까지

주요 조건:

• Put Option: 사채권자는 2025년 1월 2일부터 매 3개월마다 만기 전 조기상환 청구 가능
• Call Option: 발행회사 및 지정자는 2025년 1월 2일부터 매 3개월마다 사채권자에게 사채 매입 청구 가능 (발행 당시 인수금액의 35% 한도)
• 전환가액 조정: 유상증자, 무상증자, 주식배당 등으로 전환가격 조정 발생 가능

By the numbers

• 전환사채 발행 금액: 20억 원
• 전환가액: 2,112원/주
• 전환 가능 주식 수: 약 946,969주
• 전환 후 예상 지분율: 약 2.93%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "이번 전환사채 발행은 모아라이프플러스에게 연구개발 자금 확보와 더불어 광동제약과의 전략적 제휴 가능성을 열어둔 것으로 판단된다. 향후 양사 간의 시너지 효과를 기대해 볼 만하다."
• 바이오 업계 전문가: "모아라이프플러스는 이번 자금 조달을 통해 주요 파이프라인의 임상 진행에 속도를 낼 수 있을 것으로 예상된다. 다만, 전환사채 발행에 따른 주식 가치 희석 가능성은 주의 깊게 지켜봐야 할 부분이다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 문서 종류 및 회사 정보
• 전환사채권 발행결정 (pp. 2-7): 발행 조건, 자금 사용 목적, 전환권 관련 사항 등 상세 정보

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Disclaimer

본 기사는 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으며, 예측이나 추측이 포함되어 있을 수 있습니다. 투자는 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 하며, 본 기사는 투자를 권유하는 내용이 아님을 알려드립니다.