나노캠텍, 전환사채 발행 조건 정정 공시

나노캠텍이 2023년 10월 11일 공시했던 전환사채권 발행 결정에 대한 정정신고서를 2024년 1월 2일 제출했다. 이번 정정 공시는 납입 대상자 변경에 따른 것으로, 발행 조건 및 일부 내용이 수정되었다.

Why it matters

이번 정정 공시는 투자자들에게 나노캠텍의 자금 조달 계획 변화와 그에 따른 영향을 파악할 수 있는 중요한 정보를 제공한다. 특히, 전환사채 발행 조건의 변화는 투자자들의 투자 판단에 직접적인 영향을 미칠 수 있다.

The big picture

나노캠텍은 이번 전환사채 발행을 통해 시설자금 및 타법인 증권 취득 자금을 마련하려 한다. 이는 나노캠텍의 사업 확장 및 투자 계획과 직결되며, 향후 기업 성장에 중요한 발판이 될 수 있다.

Details

• 주요 변경 사항: 납입 대상자 변경으로 인해 전환사채권의 권면총액, 만기일, 이자 지급 방법, 전환 가액 등이 변경되었다.
• 매도청구권: 발행회사 및 특정인은 특정 기간 동안 사채권자에게 본 사채의 일정 부분에 대한 매도를 청구할 수 있다.
• 담보 제공: 본 사채 발행과 관련하여 특정 부동산 및 주식에 대한 담보가 제공된다.

By the numbers

• 전환사채권 권면총액: 100억 원에서 60억 원으로 감소
• 만기일: 2027년 3월 10일에서 2028년 1월 4일로 연장
• 표면이자율: 5%
• 만기이자율: 6%
• 전환가액: 820원에서 1,065원으로 증가

What they’re saying

• 증권 전문가: "납입 대상자 변경과 전환 조건 수정은 투자자들에게 미치는 영향을 신중히 고려해야 할 사안이다. 변경된 조건들이 투자자들에게 유리한지 불리한지 분석하고 투자 판단을 내려야 한다."
• 업계 관계자: "이번 전환사채 발행을 통해 나노캠텍은 계획된 사업 확장 및 투자에 필요한 자금을 확보할 수 있을 것으로 예상된다. 특히, [사업 분야] 투자를 통해 미래 성장 동력을 마련할 수 있을 것으로 기대된다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 정정신고의 목적 및 정정된 사항 요약
• 정정사항 (p. 2): 구체적인 정정 내용 확인 가능
• 전환에 관한 사항 (pp. 10-13): 전환사채권 발행 조건 및 전환 가액 조정에 대한 상세 정보
• 매도청구권에 관한 사항 (pp. 13-14): 매도청구권 행사 조건 및 방법

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Disclaimer

본 답변은 제공된 문서를 바탕으로 작성되었으며, 실제 사실과 다를 수 있습니다. 투자는 반드시 본인의 판단과 책임하에 이루어져야 합니다.