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나노캠텍은 시설자금 및 운영자금 조달을 위해 주식회사 카사인베스트먼트를 대상으로 30억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 10월 18일 공시했다.

나노캠텍은 2024년 상반기 연결기준 매출액 234억원, 영업손실 20억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 매출액은 소폭 증가했으나 영업이익은 적자로 전환했다. 회사는 주력 사업인 도전성 소재 시장 경쟁 심화와 원자재 가격 상승을 실적 부진의 원인으로 꼽았다. 다만, 신규 사업인 주방기기 부문 매출이 증가하면서 사업 다각화에 대한 기대감을 높였다.

나노캠텍이 시설자금 및 운영자금 조달을 위해 30억원 규모의 전환사채 발행을 결정했습니다. 이번 전환사채 발행에는 트리니티에쿼티 유한회사를 비롯한 다수의 개인 및 기관 투자자들이 참여합니다.

나노캠텍이 경영 자금 조달을 위해 리셀2호 투자조합을 대상으로 60억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 6월 28일 공시했다. 사채 만기일은 2027년 9월 6일이며, 표면이자율은 0%, 만기이자율은 5%다. 전환에 따른 주식은 나노캠텍 기명식 보통주이며, 전환 비율은 100%, 전환 가액은 주당 820원이다. 전환 청구 기간은 2025년 9월 6일부터 2027년 8월 6일까지다.

나노캠텍은 2024년 1분기 연결기준 매출액 117억원, 영업손실 9억8천만원을 기록했다고 공시했다. 전년 동기 대비 매출액은 27% 감소했으며, 영업이익은 적자 전환했다. 당사는 2021년 12월 종속회사였던 (주)제천과 여행의품격(주)를 흡수합병했으나, 해당 사업 부문(여행업)을 2023년 12월 중단사업으로 결정했다. 2024년 1월에는 주식회사 한일오닉스의 지분 100%를 취득하여 종속회사로 편입시켰다.

나노캠텍은 2023년 사업보고서를 통해 전년 대비 매출 감소에도 불구하고 공격적인 투자를 통해 사업 다각화를 모색하고 있다고 밝혔다. 특히, 주방기기 설계 및 제작.유통판매업을 영위하는 (주)한일오닉스의 지분 100%를 취득하며 사업 영역 확장에 나섰다.

나노캠텍이 전환사채 발행 등을 통해 자금을 조달, 주방기기 설계·제조 기업인 한일오닉스 인수를 완료하고 주방기기 시장 진출을 본격화합니다.

나노캠텍이 2023년 10월 11일 공시했던 전환사채권 발행 결정에 대한 정정신고서를 2024년 1월 2일 제출했다. 이번 정정 공시는 납입 대상자 변경에 따른 것으로, 발행 조건 및 일부 내용이 수정되었다.

나노캠텍은 2023년 3분기 실적을 발표하고, 주요 사업 현황과 미래 계획을 공개했습니다. 주요 사업인 전도성 소재 부문, 기능성 ECO 소재 부문, 전자 소재 부문의 실적과 함께, 최근 인수 결정한 (주)한일오닉스 관련 사업 계획을 밝혔습니다. 또한, 회사는 주요 경영진 변동 사항과 특수관계자 거래 내역, 최대주주 변경 등 주요 정보들을 투명하게 공시했습니다.

나노캠텍이 30억원 규모의 전환사채(CB)를 발행하기로 결정했습니다. 발행 대상은 사모투자합자회사인 '에이비즈 제1호 사모투자합자회사'이며, 전환가액은 주식 시가에 따라 변동될 수 있지만 최저 574원으로 설정되었습니다. 특히 이번 CB에는 발행회사와 투자자 모두에게 특정 조건에 따라 조기 상환을 청구할 수 있는 옵션이 포함되어 있어 눈길을 끕니다.