에프에스엔, 50억 규모 전환사채 발행 결정…운영자금 확보

(주)에프에스엔은 운영자금 확보를 위해 50억원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 1월 12일 공시했다. 만기일은 2029년 1월 19일이며, 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%다. 전환에 따른 주식은 에프에스엔 기명식 보통주이며, 전환비율은 100%, 전환가액은 주당 2,943원이다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 에프에스엔의 운영자금 확보와 사업 확장에 중요한 역할을 할 것으로 예상된다. 특히, 전환사채 발행 조건에 따라 최대주주 등의 지분율을 제한하고 있어, 경영권 방어와 투자 유치 사이의 균형을 맞추려는 의도로 해석된다.

The big picture

최근 에프에스엔은 사업 다각화 및 신규 시장 진출을 적극적으로 추진하고 있다. 이번 전환사채 발행을 통해 확보된 자금은 마케팅 및 테크 신규 사업 투자에 활용될 예정이며, 이는 에프에스엔의 미래 성장 동력 확보에 기여할 것으로 보인다.

Details

• 발행규모: 50억원
• 사채종류: 무기명식 무보증 사모 전환사채
• 만기일: 2029년 1월 19일
• 표면/만기이자율: 0%
• 전환가능 기간: 2025년 1월 19일 ~ 2028년 12월 19일
• 전환비율: 100%
• 전환가액: 주당 2,943원
• 자금 사용 목적: 마케팅 및 테크 신규 사업
• 특이사항: 발행회사의 콜옵션 (매도청구권) 부여, 사채권자의 의무보유 조항 포함

By the numbers

• 전환사채 발행금액: 5,000,000,000원
• 전환가능 주식수: 1,698,946주
• 발행회사가 매도청구권을 행사할 수 있는 최대금액: 발행 당시 인수금액의 40%
• 사채권자 의무보유 비율: 발행 당시 인수금액의 40%
• 전환가액 최저 조정 한도: 발행 당시 전환가액의 70%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "이번 에프에스엔의 전환사채 발행은 성장을 위한 자금 조달과 동시에 최대주주 등의 지분율을 제한하여 경영권 방어 의지를 보여준 것으로 해석된다."
• IT 업계 전문가: "확보된 자금을 통해 에프에스엔이 어떤 신규 사업을 추진하고 기존 사업과의 시너지를 창출할지 주목된다."

Key pages

• p. 2: 전환사채 발행 조건 상세 내용
• p. 5-6: 매도청구권 (Call Option) 행사 방법 및 조건
• p. 7: 조달자금의 구체적인 사용 목적

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Disclaimer

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