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코스닥 상장사 오픈놀이 2024년 10월 18일 만기를 목표로 120억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 16일 공시했다.

코스닥 상장사 캐리가 전환사채 발행 결정을 13차례나 정정 공시하며 투자자들의 이목을 집중시키고 있습니다. 최초 6월 13일 공시 이후 발행 대상, 금액, 납입일 등이 수차례 변경되었으며, 최종적으로 110억 원 규모의 전환사채를 블루원성장조합을 대상으로 10월 29일 납입받는 것으로 확정되었습니다.

코오롱생명과학이 2021년 12월 2일 공시했던 전환사채권 발행 결정에 대한 일부 내용을 정정 공시했습니다. 주요 변경 사항으로는 콜옵션 행사 기간과 중도상환권 행사 가능 시기가 각각 발행일로부터 3년에서 5년으로 연장되었으며, 만기 이자율 변경 시점 또한 5년 후로 미뤄졌습니다.

(주)이노룰스는 2026년 9월 26일 만기 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채 50억원을 발행하기로 결정했다고 2024년 9월 24일 공시했다. 이는 운영자금 확보를 위한 것으로, 표면이자율은 0.0%이며 만기 이자율은 1.0%이다.

헬스케어 플랫폼 기업 라이프시맨틱스가 운영자금 확보를 위해 200억원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다. 전환사채는 투자자가 원할 경우 주식으로 전환할 수 있는 권리가 부여된 채권이다. 이번 결정은 연구개발 및 신규 사업 추진에 필요한 자금을 마련하기 위한 것으로 풀이된다.

한국유니온제약은 운영자금 조달을 위해 41억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 공시했다. 이번 전환사채는 만기 전 조기상환 청구권과 발행회사의 콜옵션 (매도청구권)이 포함된 것이 특징이다.

엔솔바이오사이언스는 운영자금 조달을 위해 10억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 9일 공시했다. 전환사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%이며, 만기일은 2029년 9월 20일이다.

코스닥 상장사 메디콕스가 2024년 8월 28일, 지난 3월 7일 공시했던 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결정에 대한 정정 공시를 발표했습니다. 주요 정정 사항은 사채 만기일, 납입일, 콜옵션 및 풋옵션 행사 가능 기간 변경입니다.

(주)캐리는 2024년 8월 21일, 운영자금 조달을 위해 110억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 공시했다. 이는 지난 2023년 6월 13일 이사회에서 최초 결정된 이후 9번째 정정된 내용으로, 납입일은 2024년 10월 11일, 전환가액은 4,410원으로 변경되었다.

코스닥 상장기업 (주)캐리가 전환사채 발행 일정을 또다시 연기했다. 이번 정정신고는 올해 들어 10번째다. 자금 조달 계획 수정과 투자자 변경 등이 주요 원인으로 꼽힌다.

LED 조명 전문 기업 소룩스가 2023년 5월 15일 공시했던 전환사채 발행 결정에 대한 정정신고를 2024년 7월 18일 제출했다. 이번 정정신고는 콜옵션 권리자와 행사 금액에 대한 변경을 주요 내용으로 한다.

바이오 소재 전문 기업 아미코젠이 운영 자금 조달을 위해 130억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 16일 공시했다.

푸드나무는 운영자금 확보를 위해 65억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채 발행을 결정했다고 밝혔다. 이번 교환사채는 발행일로부터 4년 후부터 조기상환 청구가 가능하며, 대주주는 발행일 6개월 후부터 만기 3개월 전까지 35% 범위 내에서 지분 매도를 청구할 수 있는 콜옵션을 보유한다.

LED 조명 전문기업 소룩스가 운영자금 확보를 위해 200억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했습니다. 이번 전환사채에는 최대주주 등이 행사 가능한 콜옵션이 포함되어 있어 경영권 변동 가능성도 있습니다.

생활용품 도매업체 (주)더블유에스아이가 운영 자금 조달을 위해 178억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 6월 5일 공시했다.

한주에이알티가 2024년 4월 12일 공시한 전환사채 발행 결정에 대한 정정신고를 2024년 5월 23일 제출했다. 주요 변경 사항으로는 사채만기일 변경(2029년 6월 23일 → 2029년 7월 30일), 이자지급방법 변경 (매 3개월 → 매 6개월), 전환청구기간 변경, 매도청구권 (Call Option) 행사와 관련된 내용 등이 있다. 특히, 콜옵션 행사 범위가 발행가액의 30%에서 35%로 증가했으며, 콜옵션 대상 사채에 대한 사채권자의 의무 조항이 추가되었다.

주식회사 헥토파이낸셜은 2024년 5월 10일, 2024년 1분기 실적을 공시했습니다. 핀테크 시장의 지속적인 성장과 오프라인 시장 확대로 인해 헥토파이낸셜은 가상계좌, 간편결제, PG, 펌뱅킹, 데이터 등의 서비스 분야에서 안정적인 실적을 기록했습니다.

엘앤케이바이오메드는 운영 및 기타 자금 조달을 위해 200억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 8일 공시했다.

티에스넥스젠이 운영자금 조달을 위해 에스유홀딩스(주)를 대상으로 60억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다. 이번 전환사채에는 만기일 이전에 투자자가 원금 상환을 요구할 수 있는 풋옵션(매도청구권)과 발행회사가 조기 상환을 청구할 수 있는 콜옵션(조기상환청구권)이 포함되었다.

드림시큐리티는 운영자금 조달을 위해 100억원 규모의 무기명식 사모 전환사채 발행을 결정했다고 4월 3일 공시했다. 전환사채 만기일은 2027년 4월 5일이며, 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%다. 전환에 따라 발행할 주식은 기명식 보통주 2,712,967주로, 전환비율은 100%, 전환가액은 주당 3,686원이다. 전환청구기간은 2025년 4월 5일부터 2027년 3월 5일까지다.

(주)비엘은 운영자금 조달을 위해 150억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 3월 28일 공시했습니다.

엔바이오니아가 2021년 3월 10일 공시했던 50억원 규모의 전환사채 발행 결정에 대한 정정 공시를 2024년 3월 8일에 제출했다. 이번 정정 공시를 통해 콜옵션 행사 주체 및 매도청구권 행사 주체가 명확히 공개되었다.

인공지능 영상인식 전문기업 알체라가 2021년 11월 발행한 전환사채의 조기상환 및 매도청구권 행사 조건을 변경했습니다. 이번 정정 공시를 통해 만기보장수익률 4.0% 확정과 함께 투자자들의 투자금 회수 기회가 확대되었습니다.

(주)디지피는 2024년 2월 26일, 기존에 발표했던 전환사채 발행 결정에 대한 일부 내용을 정정 공시했습니다. 변경된 내용에는 사채 권면 총액, 자금 조달 목적, 이자율, 만기일, 전환 가액 등이 포함됩니다.

라온피플이 운영 및 시설 자금 조달을 위해 260억원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다. 이번 전환사채는 표면이자율 0.0%, 만기이자율 1.0%이며 만기일은 2029년 1월 19일이다.

(주)에프에스엔은 운영자금 확보를 위해 50억원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 1월 12일 공시했다. 만기일은 2029년 1월 19일이며, 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%다. 전환에 따른 주식은 에프에스엔 기명식 보통주이며, 전환비율은 100%, 전환가액은 주당 2,943원이다.

바이오 소재 전문 기업 비피도가 운영자금 확보를 위해 20억원 규모의 무기명식 사모 전환사채 발행을 결정했다. 이번 전환사채는 만기일이 2028년 11월 29일이며 표면이자율과 만기이자율은 각각 0.0%와 1.0%이다.

(주)피엔에이치테크는 2023년 11월 17일, 2022년 5월 31일 발행한 전환사채에 대한 콜옵션 행사를 통지했습니다. 콜옵션 행사 대상 금액은 총 발행 금액의 37%에 해당하는 74억원 중 26억원 규모입니다.

푸드나무가 운영자금 확보를 위해 80억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 8일 공시했다. 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%이며, 만기일은 2028년 11월 10일이다.

에이치엘비글로벌이 운영 및 사업 확장 자금 조달을 위해 112억원 규모의 무기명식 사모 전환사채 발행을 결정했다. 이번 전환사채는 표면이자율 3.0%, 만기이자율 5.0%이며, 만기일은 2026년 10월 31일이다. 전환에 따라 발행될 주식은 에이치엘비글로벌의 기명식 보통주식이며, 전환청구기간은 2024년 10월 31일부터 2026년 9월 30일까지다.