탑머티리얼, 180억 규모 영구 전환사채 발행 결정

탑머티리얼은 생산시설 구축 자금 및 운영 자금 조달을 위해 180억원 규모의 무기명식 무보증 사모 영구 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 1월 16일 공시했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 탑머티리얼의 미래 성장 동력 확보를 위한 대규모 투자 자금 조달 목적이라는 점에서 중요한 의미를 가진다. 특히 전환사채 발행 조건에는 회사의 성장에 대한 자신감을 엿볼 수 있는 요소들이 포함되어 있어 투자자들의 주목을 받고 있다.

The big picture

전기차 시장의 급성장에 따라 2차전지 소재 수요가 급증하고 있는 가운데, 탑머티리얼은 이번 투자를 통해 시장 지배력을 더욱 강화하고 미래 성장 동력을 확보하려는 전략으로 해석된다. 특히 발행회사에 유리한 조건들을 포함하여 회사의 성장에 대한 강한 확신을 보여주고 있다.

Details

• 발행 조건: 이번 전환사채는 만기 30년의 영구채로 발행되며, 표면이율은 1%로 설정되었다.
• 만기 이자율: 1%. 단, 발행일로부터 5년 후 8%로 조정되며, 그 이후 매년 4%p씩 증가하여 최대 20%까지 상향 조정될 수 있다.
• 매수선택권 (Call Option): 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자는 발행일로부터 39개월 후부터 본 전환사채의 전부 또는 일부를 매수할 수 있는 권리를 갖는다.
• 투자자: 한국투자2022 사모투자합자회사, 동원신성장2호 신기술사업투자조합, 하나증권 주식회사가 이번 전환사채에 투자했다.

By the numbers

• 발행 규모: 180억원
• 표면 이자율: 1% (최초)
• 만기 이자율: 최대 20%
• 만기: 30년
• 매수선택권 행사 가능 시기: 발행일로부터 39개월 후

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "전환사채의 만기 이자율이 최대 20%까지 상향 조정될 수 있다는 점은 투자자들에게 매력적인 요소로 작용할 수 있다. 이는 탑머티리얼의 성장 가능성에 대한 긍정적인 신호로 해석될 수 있다."
• 경쟁업체 관계자: "탑머티리얼의 공격적인 투자 행보가 이어지고 있다. 이번 투자를 통해 탑머티리얼은 시장 경쟁에서 유리한 고지를 선점할 가능성이 높다."

Key pages

• p. 3: 자금 조달의 목적, 사채의 이율 및 이자지급 방법, 만기상환 방법 등 주요 발행 조건에 대한 정보를 담고 있다.
• p. 4-5: 발행회사의 매수선택권 (Call Option)에 대한 자세한 내용을 확인할 수 있다.
• p. 6: 투자 참여 기관 및 투자 금액 등 투자 관련 정보를 담고 있다.

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Disclaimer

본 요약은 "[기재정정]주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정)" 문서를 바탕으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 원문을 참고하시기 바랍니다.