롯데관광개발, 370억 규모 사모 전환사채 발행 결정

롯데관광개발이 운영자금 확보를 위해 370억원 규모의 사모 전환사채 발행을 결정했다. 전환사채는 만기일이 2025년 1월 14일이며, 표면이자율은 2.5%, 만기이자율은 6.5%다.

Why it matters

• 롯데관광개발의 자금 조달 계획과 재무 건전성을 가늠할 수 있다.
• 전환사채 발행 조건에 따라 주식 가치 희석 가능성이 존재한다.

The big picture

롯데관광개발은 제주 드림타워 복합리조트 운영 자금 확보를 위해 전환사채 발행을 결정했다. 이는 코로나19 팬데믹 이후 어려움을 겪고 있는 관광 산업의 회복과 맞물려 투자자들의 관심을 끌고 있다.

Details

• 발행 대상: 다수의 기관 투자자 및 개인 투자자
• 발행 목적: 제주 드림타워 복합리조트 운영 자금 확보
• 전환 가격 조정 조건: 유상증자, 주식배당, 전환사채 발행 등 다양한 조건에 따라 조정 가능

By the numbers

• 발행 금액: 370억 원
• 만기일: 2025년 1월 14일
• 표면이자율: 2.5%
• 만기이자율: 6.5%
• 전환비율: 100%
• 전환가액: 15,550원

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "롯데관광개발이 전환사채 발행을 통해 성공적으로 자금을 조달할 수 있을지, 그리고 이를 통해 드림타워 운영을 정상화하고 수익성을 개선할 수 있을지 주목된다."
• 투자자: "전환사채 발행 조건과 향후 주가 전망을 면밀히 분석하여 투자 결정을 내려야 할 것이다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 발행 결정의 개요와 주요 내용을 파악할 수 있다.
• 사채의 조건 (pp. 2-3): 발행 조건, 이자 지급 방법, 전환 조건 등을 자세히 확인할 수 있다.
• 조달자금의 구체적 사용 목적 (p. 5): 자금 조달 목적과 사용 계획을 파악할 수 있다.

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Disclaimer

본 요약은 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으며, 실제 내용과 차이가 있을 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 원문 공시 자료를 참고하시기 바랍니다.