(주)손오공, 50억원 규모 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결정

(주)손오공은 운영자금 조달을 위해 50억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 1월 17일 공시했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 (주)손오공이 사업 확장에 필요한 운영자금을 확보하기 위한 움직임으로 해석된다. 전환사채 발행 조건과 향후 주가 변동에 따라 기존 주주들의 지분 가치에 영향을 미칠 수 있다는 점에서 투자자들의 주의가 요구된다.

The big picture

(주)손오공은 완구 및 콘텐츠 유통 전문 기업으로, 이번 자금 조달을 통해 사업 확장을 위한 투자를 진행할 것으로 예상된다. 전환사채 발행으로 부채비율이 상승할 수 있지만, 향후 주가 상승 시 투자자들의 채권 전환을 통해 재무 구조를 개선할 수 있는 여지도 존재한다.

Details

• 발행 목적: 운영자금 조달
• 발행 규모: 5,000,000,000원
• 이자율: 표면이자율 0.0%, 만기이자율 1.0%
• 만기일: 2027년 1월 19일
• 전환비율: 100% (주당 2,127원)
• 전환가액 조정: 무상증자, 주식배당 등으로 전환가액 조정 가능
• 조기상환청구권: 발행일로부터 1년 후부터 매 3개월마다 조기 상환 청구 가능

By the numbers

• 발행금액: 50억원
• 표면이자율: 0.0%
• 만기이자율: 1.0%
• 전환가액: 2,127원
• 전환 가능 주식 수: 약 2,350,728주
• 주식총수 대비 비율: 약 8.42%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "(주)손오공의 이번 전환사채 발행은 단기적인 자금 유동성 확보와 더불어, 향후 주가 상승에 따른 전환사채의 주식 전환을 통한 자본 확충까지 염두에 둔 전략적인 선택으로 판단된다."
• 투자 전문가: "투자자들은 전환사채 발행에 따른 주식 가치 희석 가능성과 함께, (주)손오공의 향후 실적 및 주가 흐름을 예의주시할 필요가 있다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 정정 신고 사항과 주요 내용 요약
• 전환사채권 발행결정 (pp. 5-11): 발행 조건, 전환가액 조정, 옵션 등 상세 정보
• 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 (p. 11): 사채 발행 대상 및 관계

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Disclaimer

본 요약 및 분석은 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정은 투자자 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.