아이엠, 30억 규모 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행 결정

아이엠은 운영자금 조달을 위해 30억원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 1월 23일 공시했다. 이는 당초 발행 예정 금액 50억원에서 20억원 감소한 규모다. 전환사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 6%이며, 만기일은 2027년 1월 23일이다. 전환에 따라 발행되는 주식수는 518,134주로, 주식 총수 대비 5.41%에 해당한다. 전환 청구 기간은 2025년 1월 23일부터 2026년 12월 23일까지다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 아이엠이 사업 확장에 필요한 운영 자금을 조달하기 위한 것으로, 향후 회사의 성장 전략과 재무 건전성에 영향을 미칠 수 있는 중요한 결정이다.

The big picture

아이엠은 최근 전자부품 산업의 성장세에 힘입어 꾸준한 매출 성장을 이어가고 있다. 이번 전환사채 발행을 통해 확보된 자금은 신규 사업 진출, 시설 투자, 연구 개발 등에 활용될 것으로 예상된다.

Details

• 발행금액: 30억원 (당초 50억원에서 감소)
• 이자율: 표면이자율 및 만기이자율 6%
• 만기일: 2027년 1월 23일
• 전환가액: 5,790원
• 전환청구기간: 2025년 1월 23일 ~ 2026년 12월 23일
• 전환에 따라 발행되는 주식수: 518,134주 (주식 총수 대비 5.41%)
• 사채권자 조기상환청구권 (Put Option): 발행일로부터 1년 후부터 매 3개월마다 행사 가능
• 발행회사 매도청구권 (Call Option): 발행일로부터 12개월 후부터 매 3개월마다 행사 가능

By the numbers

• 발행금액: 30억원
• 표면이자율/만기이자율: 6%
• 전환가액: 5,790원
• 전환 가능 주식 수: 518,134주
• 주식 총수 대비 비율: 5.41%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "아이엠이 전환사채 발행을 통해 운영자금을 성공적으로 조달함으로써 사업 확장에 속도를 낼 것으로 예상된다. 다만, 전환사채 발행에 따른 주식 희석 가능성은 주가 변동에 영향을 미칠 수 있다."
• 아이엠 관계자: "이번 전환사채 발행을 통해 확보된 자금은 회사의 장기적인 성장을 위한 발판을 마련하는 데 사용될 것이다. 투자자들에게 더 큰 가치를 돌려드릴 수 있도록 최선을 다할 것이다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 정정 신고 사항 요약
• 전환사채권 발행 결정 (pp. 4-9): 전환사채 발행 조건, 전환권 행사에 관한 사항, 조기상환/매도청구권 등 세부 정보

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Disclaimer

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