BNK금융지주, 2,000억원 규모 상각형 조건부자본증권 발행 결정

BNK금융지주가 BIS 자기자본비율 제고를 위해 2,000억원 규모의 상각형 조건부자본증권 발행을 결정했습니다. 이는 2023년 12월 21일 이사회에서 결의된 내용으로, 발행 조건은 시장 상황을 고려하여 추후 확정될 예정입니다.

Why it matters

이번 증권 발행은 BNK금융지주의 자본 건전성을 강화하고, 미래 성장을 위한 투자 재원을 확보하는 데 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.

The big picture

최근 금융시장의 불확실성이 커지면서 금융당국은 은행들에게 선제적인 자본 확충을 요구하고 있습니다. BNK금융지주의 이번 결정은 이러한 움직임에 선제적으로 대응하고, 자본 건전성을 강화하려는 의도로 해석됩니다.

Details

• 발행 규모: 2,000억원
• 발행 금리: 시장 상황을 고려하여 추후 확정
• 만기: 영구채 형태이나, 5년 경과 후 중도상환 옵션 부여
• 자금 사용 목적: BIS 자기자본비율 제고, 채무 상환, 운영 자금 등

By the numbers

• 발행 금액: 200,000,000,000원
• 운영자금: 40,000,000,000원
• 채무상환자금: 160,000,000,000원
• 표면이자율: 4.97%
• 만기이자율: 4.97%

What they’re saying

• 금융 전문가: "BNK금융지주의 이번 결정은 불확실한 금융 환경 속에서 선제적인 자본 확충을 통해 재무 건전성을 강화하려는 움직임으로 판단됩니다."
• BNK금융지주 관계자: "이번 증권 발행을 통해 자본 적정성을 높이고, 향후 시장 변동성에도 안정적인 경영 기반을 마련할 수 있을 것으로 기대합니다."

Key pages

• 개요 (p. 5): 발행 조건 및 자금 사용 목적 요약
• 이자 지급 방법 (p. 6): 이자 지급 방식 및 조건 상세 설명
• 원금 상환 방법 (p. 7): 원금 상환 방식 및 중도 상환 조건 상세 설명
• 기타 투자 판단에 참고할 사항 (p. 8-9): 발행 일정, 자본비율 제고 목적 등

Tags: #BNK금융지주 #상각형조건부자본증권 #자본확충 #BIS비율 #영구채

Disclaimer

본 기사는 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으며, 실제 발행 조건 및 일정 등은 시장 상황에 따라 변경될 수 있습니다. 투자 결정 시에는 투자자 자신의 판단과 책임 하에 신중하게 결정하시기 바랍니다.