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하나금융지주가 BIS 자기자본비율 제고를 위해 4,000억원 규모의 상각형 조건부자본증권 발행을 결정했다. 해당 증권은 5년 중도상환 옵션이 부여되었으며, 수요예측 결과 표면이자율 및 만기이자율은 4.00%로 결정되었다.

CJ대한통운은 운영자금 및 채무상환자금 확보를 위해 2,000억원 규모의 무기명식 무보증 사모채권형 신종자본증권 발행을 결정했다고 2024년 10월 18일 공시했다.

하나금융지주가 BIS자기자본비율 제고를 위해 3,400억원 규모의 상각형 조건부자본증권 발행을 결정했다. 이는 5년 후 중도상환 옵션이 부여된 형태로, 발행일과 금리는 수요예측 결과에 따라 확정될 예정이다.

DGB금융지주가 2024년 8월 7일 공시한 상각형 조건부자본증권 발행 결정에 대한 정정 공시를 2024년 10월 10일 제출했다. 주요 변경 사항은 표면이자율과 만기이자율을 기존 공시에서 4.20%로 확정했다는 점, 그리고 만기일 및 중도상환 옵션에 대한 상세 내용을 명시했다는 점이다.

기업은행이 자본 건전성 강화를 위해 5천억원 규모의 상각형 조건부자본증권(후순위채권) 발행을 결정했다. 이는 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율 관리를 위한 선제적 조치로 풀이된다.

롯데지주가 1500억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사채(영구채) 발행을 결정했다. 이번 영구채 발행은 재무건전성을 강화하고 안정적인 경영 기반을 마련하기 위한 목적이다.

KB금융지주가 BIS 자기자본비율 제고를 위해 최대 6,000억원 규모의 상각형 조건부자본증권 발행을 결정했다. 발행 조건은 시장 상황을 고려하여 추후 수요예측을 통해 확정될 예정이다.

JB금융지주가 BIS 자기자본비율 및 기본자본비율 제고를 위해 1450억원 규모의 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 발행을 결정했다. 발행 금액, 금리, 만기일 등 세부 사항은 향후 수요예측 및 시장 상황을 고려하여 확정될 예정이다.

한화생명보험이 2024년 9월 13일, 지난 8월 23일 공시했던 신종자본증권 발행 계획을 정정 공시하며 발행 규모를 기존 3,000억원에서 6,000억원으로 확대한다고 밝혔다. 발행 금리는 4.800%로 확정되었으며, 만기는 30년이다.

신한금융지주가 BIS 자기자본비율 제고를 위해 최대 4,000억원 규모의 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 발행을 결정했다. 이는 지난 7월 26일 공시된 내용에서 발행 예정 금액과 표면이자율을 정정한 것이다.

한화생명은 지급여력비율 제고를 위해 3000억원 규모의 국내 무기명식 이권부 무보증 채권형 신종자본증권 발행을 결정했다고 8월 23일 공시했다. 만기는 30년으로 2054년 9월 24일이며, 이자는 3개월마다 후취 지급된다. 이자율은 수요예측을 통해 시장 금리를 반영하여 결정될 예정이다.

DGB금융지주가 BIS자기자본비율 제고를 위해 최대 1,000억원 규모의 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 발행을 결정했다. 발행 조건은 시장 상황을 고려하여 추후 결정될 예정이며, 공모 방식을 우 우선적으로 고려하지만 시장 상황에 따라 사모 방식으로 변경될 수도 있다.

하나금융지주가 BIS 자기자본비율 제고를 위해 3,400억원 규모의 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 발행을 결정했습니다. 이번 증권 발행은 수요예측 결과에 따라 이사회에서 결의한 5,000억원 이내에서 최종 발행 금액이 결정될 예정입니다.

신한금융지주가 BIS 자기자본비율 제고를 위해 4,000억원 규모의 상각형 조건부자본증권 발행을 결정했다. 발행 금리와 만기일 등 세부 사항은 추후 수요예측 결과 및 시장 상황을 반영하여 확정될 예정이다.

JB금융지주가 BIS자기자본비율 제고를 목적으로 1,500억원 규모의 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 발행을 결정했다고 2024년 7월 25일 공시했다. 이는 올해 5월 만기 도래한 2,550억원 규모의 신종자본증권 중 4월에 발행한 1,000억원을 제외한 잔여 물량에 대한 추가적인 자본 확충 목적이다.

한화생명은 지급여력비율 제고를 위해 5,000억원 규모의 신종자본증권 발행을 결정했습니다. 이번 증권은 30년 만기이며, 발행 후 5년 뒤부터는 금리가 연 1.00%씩 상승하는 스텝업 조건이 적용됩니다.

화승엔터프라이즈가 운영자금 확보와 재무구조 개선을 위해 560억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 후순위 사모 전환사채 발행을 결정했다. 만기는 30년이며, 표면이자율은 2.00%, 만기보장수익률은 연복리 6.50%다.

한화생명보험이 자본 건전성 강화를 위해 3천억원 규모의 국내 무기명식 이권부 무보증 채권형 신종자본증권 발행을 결정했다고 2024년 6월 26일 공시했다. 이번 신종자본증권은 30년 만기로, 5년 후 조기상환(콜옵션) 할 수 있는 조건이 포함되어 있다. 이자 지급은 발행회사의 재량에 따라 정지될 수 있으며, 금리 상향 조정(Step up) 조건 등이 포함되어 있다.

DGB금융지주가 BIS자기자본비율 제고를 위해 1,000억원 규모의 상각형 조건부자본증권을 발행하기로 결정했습니다. 이번 증권 발행은 금융당국의 승인을 전제로 공모 방식으로 진행되며, 발행 조건은 시장 상황을 고려해 추후 결정될 예정입니다.

우리금융지주가 BIS자기자본비율 제고를 위해 4천억원 규모의 상각형 조건부자본증권 발행을 결정했다. 해당 증권은 만기일이 특정되지 않은 영구채 형태이며, 발행 5년 후부터 중도상환 옵션이 부여된다. 발행일, 이자지급일, 청약일, 납입일 등 구체적인 사항은 추후 결정될 예정이다.

STX는 2024년 1분기 연결 기준 1,136억원의 영업손실을 기록했다. 이는 전년 동기 2,638억원 영업손실 대비 적자 폭이 줄어든 것이다. 하지만 당분기말 현재 유동부채가 유동자산을 862억 7400만원 초과하고, 부채총계가 자본총계를 2,782억 9,000만원 초과하는 등 계속기업 존속 능력에 대한 불확실성이 존재한다.

에이치엘비파나진은 글로벌 진단 시장 공략을 위한 사업 시너지 확보를 위해 (주)바이오스퀘어 주식 취득 자금을 마련하고자 85억원 규모의 무기명식 무보증 사모 영구전환사채 발행을 결정했다고 2024년 5월 10일 공시했습니다.

JB금융지주가 BIS 자본비율 제고를 위해 1,000억원 규모의 상각형 조건부자본증권 발행을 결정했다. 해당 증권은 5년 후부터 중도상환이 가능하며, 발행일로부터 5년 이후 매월 발행회사의 선택에 따라 중도상환이 가능하다. 표면이자율은 수요예측 결과 5.20%로 결정되었으며, 청약일 및 납입일은 추후 확정될 예정이다.

롯데지주는 재무건전성 확보를 위해 1,500억원 규모의 국내 무기명식 이권부 무보증사채(채권형 신종자본증권) 발행을 결정했다고 28일 공시했다. 이번에 발행되는 신종자본증권은 만기 30년짜리로, 발행금액은 전액 채무상환에 사용될 예정이다.

롯데지주가 재무건전성 확보를 위해 500억원 규모의 신종자본증권 발행을 결정했다. 이번에 발행되는 채권은 만기 30년, 표면이자율 5.598%의 무기명식 이권부 무보증사채(채권형 신종자본증권)이다. 발행일은 2024년 3월 29일이며, NH투자증권과 삼성증권이 대표 주관한다.

두산중공업은 회계 감리 결과 도하 담수화 프로젝트 및 서남해 해상풍력 프로젝트 관련 회계 처리 오류를 발견, 2019년과 2018년 재무제표를 재작성했습니다. 재작성 결과 2019년 연결 기준 당기순손실은 5,145억원에서 2,236억원으로 감소했으나, 별도 기준 당기순손실은 4,951억원에서 6,529억원으로 증가했습니다.

대신증권이 경영상 목적 달성을 위해 약 1조원 규모의 유상증자를 결정했다고 21일 공시했다. 이번 유상증자는 제3자 배정 방식으로 진행되며, 발행되는 주식은 상환전환우선주다.

기업은행이 은행 경영 안정성 강화를 위해 4천억원 규모의 상각형 조건부자본증권 발행을 결정했다. 이는 BIS 비율 제고를 위한 것으로, 발행 조건에는 5년 후 중도상환 옵션이 포함됐다.

치과용 의료기기 전문기업 (주)디오가 운영자금 조달을 위해 700억원 규모의 사모 전환사채 발행을 결정했다고 공시했다. 만기일은 2054년 4월 12일이며, 표면이자율은 3.0%, 만기이자율은 연복리 8.0%로 책정되었다. 전환가액은 20,629원으로 발행일로부터 12개월 후부터 만기일 직전 영업일까지 전환청구가 가능하다.

SGC이테크건설이 재무 건전성 강화를 위해 800억원 규모의 무기명식 이권부 사모 신종자본증권 발행을 결정했다. 이번에 발행되는 증권은 만기 30년으로, 발행일로부터 3년 이후부터 발행회사 선택에 따라 조기 상환될 수 있다. 이자는 분기별로 후취 지급되며 발행회사의 선택에 따라 이자 지급이 연기될 수 있는 조건도 포함되었다.