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신한금융지주는 BIS 자기자본비율 제고를 위해 최대 4,000억원 규모의 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 발행을 결정했다고 밝혔습니다. 발행 금액 및 금리는 수요예측 결과를 반영하여 확정될 예정입니다.

HLB파나진은 글로벌 진단 시장 공략을 위한 사업 시너지 확보를 목적으로 1000억원 규모의 무기명식 무보증 사모 영구전환사채 발행을 결정했다고 5일 공시했다.

현대차증권이 7조원이 넘는 대규모 유상증자를 결정했습니다. 이번 유상증자는 기존에 발행했던 상환전환우선주(RCPS)의 상환 자금 마련을 위한 것으로, 시설자금, 운영자금 등에도 활용될 예정입니다.

CJ프레시웨이가 운영자금 확보를 위해 600억원 규모의 신종자본증권을 발행하기로 결정했습니다. 이번에 발행되는 증권은 만기 30년짜리 무기명식 무보증 사모채권형 신종자본증권으로, 발행일로부터 2년 후부터 중도 상환할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.

JB금융지주가 BIS 자기자본비율 및 기본자본비율 제고를 위해 최대 1,450억원 규모의 상각형 조건부자본증권 발행을 결정했다. 이번 증권은 5년 후 조기 상환 옵션이 포함되어 있으며, 발행 조건은 시장 상황을 고려하여 확정될 예정이다.

JW신약은 재무 건전성 강화를 위해 100억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(신종자본증권) 발행을 결정했다고 2024년 11월 21일 공시했다.

JW신약은 재무 건전성 강화를 위해 250억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 후순위 사모사채(신종자본증권) 발행을 결정했다고 2024년 11월 21일 공시했습니다.

CJ대한통운은 운영자금 및 채무상환 목적으로 2000억원 규모의 무기명식 무보증 사모채권형 신종자본증권 발행을 결정했다고 11월 8일 공시했다. 이는 당초 10월 18일 공시된 내용에서 일부 조건이 변경된 것이다.

(주)하이트론씨스템즈는 2024년 11월 5일, 당초 2024년 9월 9일 공시했던 자본으로 인정되는 채무증권 발행 결정을 철회한다고 정정 공시했습니다.

(주)하이트론씨스템즈가 당초 발표했던 자본 확충 계획을 전면 철회한다고 공시했다. 이는 2024년 9월 9일 공시된 자본으로 인정되는 채무증권 발행 결정을 뒤집는 것이다.

2차전지 소재 기업 에코프로비엠이 재무건전성 확보를 위해 2440억원 규모의 신종자본증권을 발행한다. 만기는 30년이며, 조달된 자금은 운영자금 및 채무상환에 사용될 예정이다.

하나금융지주가 BIS 자기자본비율 제고를 위해 4,000억원 규모의 상각형 조건부자본증권 발행을 결정했다. 해당 증권은 5년 중도상환 옵션이 부여되었으며, 수요예측 결과 표면이자율 및 만기이자율은 4.00%로 결정되었다.

CJ대한통운은 운영자금 및 채무상환자금 확보를 위해 2,000억원 규모의 무기명식 무보증 사모채권형 신종자본증권 발행을 결정했다고 2024년 10월 18일 공시했다.

하나금융지주가 BIS자기자본비율 제고를 위해 3,400억원 규모의 상각형 조건부자본증권 발행을 결정했다. 이는 5년 후 중도상환 옵션이 부여된 형태로, 발행일과 금리는 수요예측 결과에 따라 확정될 예정이다.

DGB금융지주가 2024년 8월 7일 공시한 상각형 조건부자본증권 발행 결정에 대한 정정 공시를 2024년 10월 10일 제출했다. 주요 변경 사항은 표면이자율과 만기이자율을 기존 공시에서 4.20%로 확정했다는 점, 그리고 만기일 및 중도상환 옵션에 대한 상세 내용을 명시했다는 점이다.

기업은행이 자본 건전성 강화를 위해 5천억원 규모의 상각형 조건부자본증권(후순위채권) 발행을 결정했다. 이는 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율 관리를 위한 선제적 조치로 풀이된다.

롯데지주가 1500억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사채(영구채) 발행을 결정했다. 이번 영구채 발행은 재무건전성을 강화하고 안정적인 경영 기반을 마련하기 위한 목적이다.

KB금융지주가 BIS 자기자본비율 제고를 위해 최대 6,000억원 규모의 상각형 조건부자본증권 발행을 결정했다. 발행 조건은 시장 상황을 고려하여 추후 수요예측을 통해 확정될 예정이다.

JB금융지주가 BIS 자기자본비율 및 기본자본비율 제고를 위해 1450억원 규모의 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 발행을 결정했다. 발행 금액, 금리, 만기일 등 세부 사항은 향후 수요예측 및 시장 상황을 고려하여 확정될 예정이다.

한화생명보험이 2024년 9월 13일, 지난 8월 23일 공시했던 신종자본증권 발행 계획을 정정 공시하며 발행 규모를 기존 3,000억원에서 6,000억원으로 확대한다고 밝혔다. 발행 금리는 4.800%로 확정되었으며, 만기는 30년이다.

신한금융지주가 BIS 자기자본비율 제고를 위해 최대 4,000억원 규모의 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 발행을 결정했다. 이는 지난 7월 26일 공시된 내용에서 발행 예정 금액과 표면이자율을 정정한 것이다.

한화생명은 지급여력비율 제고를 위해 3000억원 규모의 국내 무기명식 이권부 무보증 채권형 신종자본증권 발행을 결정했다고 8월 23일 공시했다. 만기는 30년으로 2054년 9월 24일이며, 이자는 3개월마다 후취 지급된다. 이자율은 수요예측을 통해 시장 금리를 반영하여 결정될 예정이다.

DGB금융지주가 BIS자기자본비율 제고를 위해 최대 1,000억원 규모의 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 발행을 결정했다. 발행 조건은 시장 상황을 고려하여 추후 결정될 예정이며, 공모 방식을 우 우선적으로 고려하지만 시장 상황에 따라 사모 방식으로 변경될 수도 있다.

하나금융지주가 BIS 자기자본비율 제고를 위해 3,400억원 규모의 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 발행을 결정했습니다. 이번 증권 발행은 수요예측 결과에 따라 이사회에서 결의한 5,000억원 이내에서 최종 발행 금액이 결정될 예정입니다.

신한금융지주가 BIS 자기자본비율 제고를 위해 4,000억원 규모의 상각형 조건부자본증권 발행을 결정했다. 발행 금리와 만기일 등 세부 사항은 추후 수요예측 결과 및 시장 상황을 반영하여 확정될 예정이다.

JB금융지주가 BIS자기자본비율 제고를 목적으로 1,500억원 규모의 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 발행을 결정했다고 2024년 7월 25일 공시했다. 이는 올해 5월 만기 도래한 2,550억원 규모의 신종자본증권 중 4월에 발행한 1,000억원을 제외한 잔여 물량에 대한 추가적인 자본 확충 목적이다.

한화생명은 지급여력비율 제고를 위해 5,000억원 규모의 신종자본증권 발행을 결정했습니다. 이번 증권은 30년 만기이며, 발행 후 5년 뒤부터는 금리가 연 1.00%씩 상승하는 스텝업 조건이 적용됩니다.

화승엔터프라이즈가 운영자금 확보와 재무구조 개선을 위해 560억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 후순위 사모 전환사채 발행을 결정했다. 만기는 30년이며, 표면이자율은 2.00%, 만기보장수익률은 연복리 6.50%다.

한화생명보험이 자본 건전성 강화를 위해 3천억원 규모의 국내 무기명식 이권부 무보증 채권형 신종자본증권 발행을 결정했다고 2024년 6월 26일 공시했다. 이번 신종자본증권은 30년 만기로, 5년 후 조기상환(콜옵션) 할 수 있는 조건이 포함되어 있다. 이자 지급은 발행회사의 재량에 따라 정지될 수 있으며, 금리 상향 조정(Step up) 조건 등이 포함되어 있다.

DGB금융지주가 BIS자기자본비율 제고를 위해 1,000억원 규모의 상각형 조건부자본증권을 발행하기로 결정했습니다. 이번 증권 발행은 금융당국의 승인을 전제로 공모 방식으로 진행되며, 발행 조건은 시장 상황을 고려해 추후 결정될 예정입니다.