(주)디와이디, 250억원 규모 신주인수권부사채 발행 결정

(주)디와이디는 운영 및 채무상환 자금 조달을 위해 250억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채 발행을 결정했다고 2024년 2월 8일 공시했다.

Why it matters

이번 결정은 (주)디와이디가 자금 조달을 통해 사업 확장 및 재무 건전성을 확보하려는 움직임으로 해석될 수 있습니다. 특히, 신주인수권 행사 가격 조정 등 투자자들의 이익을 고려한 조건들을 제시하여 투자 심리를 자극하려는 의도도 엿보입니다.

The big picture

(주)디와이디는 최근 화장품 시장 경쟁 심화와 금리 인상 등 어려운 경영 환경에 직면해 있습니다. 이번 신주인수권부사채 발행을 통해 확보한 자금으로 신제품 개발, 마케팅 강화, 재무 건전성 확보 등을 추진하여 경쟁력을 강화하고 미래 성장 동력을 확보하려는 것으로 판단됩니다.

Details

• 발행 목적: 운영자금(마케팅 비용 및 신제품 개발비용, 50억원), 채무상환자금(주식담보대출 및 사모사채 상환, 약 200억원)
• 발행 규모: 250억원
• 사채 만기일: 2027년 2월 22일
• 표면이자율: 3.0%
• 만기이자율: 5.0%
• 신주인수권 행사 가격: 676원 (2024년 2월 7일 종가 기준)
• 신주인수권 행사 기간: 2024년 5월 22일 ~ 2027년 1월 22일
• 조기상환청구권(Put Option): 사채권자는 2025년 2월 22일부터 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있으며, 조기상환수익률(YTP)은 연 5.0% (3개월 복리) 적용

By the numbers

• 발행금액: 250억원
• 표면이자율: 3.0%
• 만기이자율: 5.0%
• 신주인수권 행사가격: 676원
• 조기상환수익률(YTP): 연 5.0%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "최근 자금 조달 시장이 경색된 상황에서 (주)디와이디가 비교적 유리한 조건으로 신주인수권부사채 발행에 성공할 수 있을지 귀추가 주목된다."
• 경제연구소 연구원: "이번 신주인수권부사채 발행은 (주)디와이디가 재무구조 개선과 미래 성장 동력 확보를 위한 자금을 마련했다는 점에서 긍정적이다. 다만, 시장 상황과 사업 성과에 따라 자금 조달의 효과는 달라질 수 있다."

Key pages

• 개요 (p. 12): 신주인수권부사채 발행 조건 및 규모
• 신주인수권에 관한 사항 (p. 13): 신주인수권 행사 가격, 행사 기간, 행사 가액 조정에 관한 사항
• 조기상환청구권 (p. 15): 조기상환 청구 가능 기간, 조기상환일, 조기상환율

Tags: #디와이디 #신주인수권부사채 #자금조달 #화장품 #마케팅 #신제품개발

Disclaimer

본 뉴스 기사는 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으며, 투자 권유를 목적으로 작성된 것이 아닙니다. 투자 결정은 투자자 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.