엔바이오니아, 50억 규모 전환사채 발행 결정 정정

엔바이오니아가 2021년 3월 10일 공시했던 50억원 규모의 전환사채 발행 결정에 대한 정정 공시를 2024년 3월 8일에 제출했다. 이번 정정 공시를 통해 콜옵션 행사 주체 및 매도청구권 행사 주체가 명확히 공개되었다.

Why it matters

투자자들은 이번 정정 공시를 통해 엔바이오니아의 자금 조달 계획과 잠재적 지분 변동 가능성에 대한 더 명확한 정보를 얻을 수 있게 되었다. 특히 콜옵션과 매도청구권 행사 주체가 명시됨에 따라 투자 결정에 중요한 영향을 미칠 수 있는 지분 변동 요인을 파악할 수 있게 되었다.

The big picture

엔바이오니아는 박막 탄소섬유 복합소재 제조 설비 구축을 위해 자금 조달을 추진하고 있다. 이번 전환사채 발행은 해당 설비 투자 자금 확보를 위한 것으로, 향후 사업 확장 및 실적 개선에 대한 기대감을 높인다.

Details

• 발행 주체: (주)엔바이오니아
• 발행 규모: 50억원
• 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 표면/만기 이자율: 0.0% (만기 이전 이자 지급 없음)
• 만기일: 2026년 4월 7일
• 전환 비율: 100.0%
• 전환 가액: 9,751원
• 조기상환 청구권: 발행일로부터 24개월 후부터 매 3개월마다 전자등록금액에 해당하는 금액의 전부 또는 일부 조기상환 가능
• 매도청구권: 발행일로부터 1년 후부터 3년까지 매 3개월마다 발행회사 ((주)엔바이오니아) 가 20억원 한도 내에서 매도 청구 가능

By the numbers

• 발행 금액: 5,000,000,000원
• 전환 가능 주식 수: 최대 512,767주
• 주식 총수 대비 비율: 최대 6.26%
• 조기상환 수익률: 연 0.0%
• 매도청구권 행사 가능 금액: 최대 2,000,000,000원

What they’re saying

• 증권 전문가: "이번 정정 공시를 통해 투자자들의 불확실성이 해소될 것으로 예상되며, 향후 주가 흐름에 긍정적인 영향을 미칠 수 있을 것으로 판단된다."
• 업계 관계자: "박막 탄소섬유 복합소재 시장은 성장 가능성이 높은 분야로, 엔바이오니아는 이번 투자를 통해 시장 선두 주자로 부상할 수 있는 발판을 마련했다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 정정 공시의 개요 및 정정 사유 확인 가능
• 전환사채권 발행결정 (pp. 4-5): 발행 조건, 전환 조건 등 상세 정보 확인 가능
• 기타 투자판단에 참고할 사항 (p. 9-11): 조기상환청구권, 매도청구권 행사 조건 확인 가능

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Disclaimer

위 분석은 공시된 정보를 기반으로 작성되었으며, 실제 결과는 예측과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 투자자 자신의 판단과 책임 하에 진행되어야 하며, 본 분석은 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다.