하이소닉, 20억 규모 전환사채 발행 결정... 운영자금 확보 나서

하이소닉이 운영자금 확보를 위해 20억원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다. 전환사채 만기일은 2029년 2월 14일이며 표면이자율과 만기이자율은 모두 7.0%로 설정됐다.

Why it matters

• 하이소닉의 이번 전환사채 발행은 최근 경기 침체 우려 속에서도 공격적인 투자를 통해 성장을 이어가겠다는 의지를 보여주는 것으로 해석될 수 있다.
• 전환사채 발행 조건 및 규모는 향후 하이소닉의 주가 흐름과 투자자들의 투자 심리에 영향을 미칠 수 있다.
• 조기상환청구권 및 조기매도청구권 등 다양한 옵션 조항들은 투자자와 발행회사 간의 이해관계에 따라 향후 주가 변동성을 확대시키는 요인으로 작용할 수 있다.

The big picture

하이소닉은 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 연구개발 및 시설 투자에 적극적으로 활용하여 미래 성장 동력을 확보하고 시장 경쟁력을 강화하려는 것으로 보인다. 이는 최근 전자부품 시장의 경쟁 심화 속에서 기술력과 시장 지배력을 강화하여 지속적인 성장을 도모하려는 전략으로 해석될 수 있다.

Details

• 발행 목적: 운영자금 확보 (인건비 및 원부자재 구입 등)
• 발행 규모: 2,000,000,000원
• 발행일: 2024년 2월 14일
• 만기일: 2029년 2월 14일
• 표면이자율: 7.0%
• 만기이자율: 7.0%
• 전환가액: 5,295원
• 전환비율: 100%
• 전환청구기간: 2025년 2월 14일 ~ 2029년 1월 14일
• 주요 조건: 조기상환청구권 (Put Option), 조기매도청구권 (Call Option), 공동매도참여권 (Tag Along Right), 동반매도요구권 (Drag Along Right) 포함

By the numbers

• 발행금액: 20억 원
• 표면/만기 이자율: 7.0%
• 전환가액: 5,295원
• 전환 가능 주식 수: 약 377,714주
• 주식총수 대비 비율: 2.44%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "최근 자본시장 경색으로 자금 조달이 어려운 상황임에도 불구하고 하이소닉이 비교적 유리한 조건으로 자금 조달에 성공했다. 이는 하이소닉의 성장 가능성을 긍정적으로 평가하는 투자자들이 존재한다는 것을 의미한다."
• 경쟁업체 관계자: "하이소닉의 공격적인 투자 행보에 주목하고 있다. 이번 자금 조달을 통해 하이소닉이 시장 지배력을 강화할 경우 경쟁 환경에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상된다."

Key pages

• 개요 (p. 4): 전환사채 발행 조건 및 규모, 자금 사용 목적 등 핵심 정보
• 전환에 관한 사항 (pp. 4-5): 전환가액 조정 조건, 조기상환청구권 및 조기매도청구권 등 투자자에게 중요한 정보
• 기타 투자판단에 참고할 사항 (pp. 5-10): 기한의 이익 상실, 공동매도참여권, 동반매도요구권 등 투자 시 유의해야 할 사항

Tags: #하이소닉 #전환사채 #운영자금 #투자 #성장 #주식 #증권 #코스닥 #전자부품 #재무

Disclaimer

• 위 답변들은 공시된 문서 내용을 기반으로 작성되었으나, 실제 결과는 다를 수 있습니다.
• 투자 결정은 투자자 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 하며, 본 답변은 투자 권유로 해석되어서는 안 됩니다.