비보존제약, 31억 규모 무보증 사모 전환사채 발행 결정

비보존제약이 운영자금 조달을 위해 31억원 규모의 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 3월 19일 공시했다. 이번 전환사채는 만기일이 2025년 12월 20일이며, 표면이자율과 만기이자율은 각각 6.0%, 10.0%이다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 비보존제약의 재무 건전성과 미래 사업 계획에 영향을 미칠 수 있습니다. 특히, 전환사채 발행 조건과 자금 사용 목적은 투자자들의 주요 관심사입니다.

The big picture

비보존제약은 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 연구 개발, 시설 투자, 운영자금 등에 활용할 것으로 예상됩니다. 이는 신약 개발과 사업 확장에 속도를 내기 위한 전략으로 풀이됩니다.

Details

• 발행 금액: 3,100,000,000원
• 만기일: 2025년 12월 20일
• 표면이자율: 6.0%
• 만기이자율: 10.0%
• 전환가액: 739원 (전환가액 조정 가능)
• 자금 사용 목적: 운영자금

By the numbers

• 발행 금액: 31억 원
• 표면이자율: 6%
• 만기이자율: 10%
• 전환가능 주식 수: 약 4,194,858주
• 주식총수 대비 비율: 약 1.79%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "비보존제약이 전환사채 발행을 통해 필요한 자금을 적기에 조달할 수 있게 되었다. 다만, 전환사채 발행에 따른 주식 희석 가능성은 주가에 영향을 미칠 수 있다."
• 제약업계 관계자: "최근 비보존제약의 활발한 연구 개발 활동과 맞물려 이번 자금 조달은 긍정적인 신호로 해석된다. 향후 신약 개발 성과에 따라 투자자들의 관심이 더욱 높아질 것으로 예상된다."

Key pages

• 개요 (p. 3): 전환사채 발행의 개요 및 발행 조건을 간략하게 보여줍니다.
• 전환에 관한 사항 (pp. 4-6): 전환가액 결정 방식, 전환 청구 기간, 조기상환청구권 등 투자자에게 중요한 정보를 담고 있습니다.

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Disclaimer

본 기사는 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으며, 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 투자 결정은 투자자 본인의 판단에 따라 신중하게 이루어져야 합니다. 본 기사에 제공된 정보는 오류가 있을 수 있으며, 정보의 정확성이나 완전성을 보장하지 않습니다.