대신증권, 1조원 규모 유상증자 결정

대신증권이 경영상 목적 달성을 위해 약 1조원 규모의 유상증자를 결정했다고 21일 공시했다. 이번 유상증자는 제3자 배정 방식으로 진행되며, 발행되는 주식은 상환전환우선주다.

Why it matters

이번 유상증자는 대신증권의 재무 건전성을 강화하고 미래 성장 동력 확보를 위한 자금 조달을 의미합니다. 특히, 증권업계의 불확실성이 커지는 가운데 이루어진 결정이라는 점에서 시장의 주목을 받고 있습니다.

The big picture

최근 증권업계는 불안정한 금융 시장과 거래대금 감소로 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 상황에서 대신증권은 선 proactive적으로 자본 확충에 나서 불확실성에 대비하고 미래 성장을 위한 발판을 마련하려는 것으로 해석됩니다.

Details

• 증자 방식: 제3자 배정 유상증자
• 증자 규모: 기명식 상환전환우선주 2,091,253주, 약 1조원 규모
• 발행가액: 주당 52,600원 (액면가 5,000원)
• 납입일: 2024년 3월 29일
• 신주 배정 대상: 키움예스저축은행, 신한투자증권, 키스플러스제이십육차, 케이비증권, 산은캐피탈, 써클웨이브제일차, 골든씨제삼차 등 총 7개 기관

By the numbers

• 총 조달 금액: 약 109,999,907,800원
• 주당 발행가액: 52,600원
• 할증률: 199.6%
• 납입일: 2024년 3월 29일
• 신주 상장 예정일: 2024년 4월 12일

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "대신증권의 이번 유상증자는 불확실한 시장 상황에서 선제적으로 재무 건전성을 강화하고 미래 성장을 위한 투자 여력을 확보하려는 전략으로 판단된다."
• 투자 전문가: "이번 유상증자를 통해 대신증권은 투자은행(IB), 디지털 금융 등 핵심 사업 경쟁력을 강화하고 새로운 성장 동력을 발굴하는 데 집중할 수 있을 것으로 예상된다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 유상증자 결정에 대한 요약 정보 제공
• 유상증자 결정 (pp. 2-13): 증자 규모, 발행가액, 납입일 등 자세한 내용 설명
• 제3자배정 근거, 목적 등 (p. 12): 제3자 배정 유상증자의 배경과 목적 설명

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Disclaimer

본 뉴스 기사는 공시된 정보를 바탕으로 작성되었으며, 투자를 권유하는 것은 아닙니다. 투자 결정은 투자자 본인의 판단과 책임하에 이루어져야 합니다. 또한, 예상치 못한 변수 발생 가능성이 있으며, 실제 결과는 기사 내용과 다를 수 있습니다.