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티에스넥스젠, 190억 규모 전환사채 발행 결정

코스닥 상장사 티에스넥스젠이 운영 및 투자 자금 조달을 위해 190억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 3월 29일 공시했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 티에스넥스젠의 신사업 진출과 성장을 위한 자금 조달 목적이라는 점에서 주목할 만하다.

The big picture

티에스넥스젠은 이번 자금 조달을 통해 신규 사업에 진출하고, 기존 사업 확장에 필요한 운영 자금을 확보할 계획이다.

Details

  • 발행 금액: 190억원
  • 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
  • 발행 대상: 상상인저축은행, 상상인플러스저축은행
  • 만기일: 2027년 4월 4일
  • 표면이자율: 2.0% (연단리)
  • 만기이자율: 5.0%
  • 전환비율: 100%
  • 전환가액: 주당 1,119원

By the numbers

  • 전환사채 발행 규모: 190억원
  • 표면이자율: 2.0%
  • 만기이자율: 5.0%
  • 전환가액: 1,119원
  • 전환 가능 주식 수: 16,979,445주 (발행 주식 총수 대비 14.70%)

What they’re saying

  • 증권업계 관계자: "이번 전환사채 발행으로 티에스넥스젠은 신사업 추진을 위한 자금을 확보하게 되었다. 앞으로 신사업에서 가시적인 성과를 낼 수 있을지 주목된다."
  • 회사 관계자: "이번 자금 조달을 통해 신성장 동력 확보에 박차를 가하고, 기업 가치를 제고하는 데 최선을 다할 것이다."

Key pages

  • 개요 (p. 1): 정정 신고 내용 요약
  • 전환사채권 발행결정 (pp. 4-6): 발행 조건, 전환가액 조정 방식, 옵션 내용 등 상세 정보
  • 기타 투자판단에 참고할 사항 (p. 7-9): 담보 제공, 특정인 대상 발행, 사채 발행 대상 법인 정보

Tags: #티에스넥스젠 #전환사채 #자금조달 #신사업 #투자 #코스닥

Disclaimer

본 뉴스 기사는 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으나, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 투자자 본인의 판단과 책임 하에 진행하시기 바랍니다.

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