동부건설, 125억 규모 전환사채 발행...운영자금 확보 나서

동부건설이 운영자금 확보를 위해 125억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다. 전환사채의 표면이자율은 6.0%, 만기이자율은 9.0%이며 만기일은 2026년 6월 22일이다.

Why it matters

동부건설의 이번 전환사채 발행은 최근 건설 경기 침체 속에서 자금 조달을 통해 재무 건전성을 확보하고, 향후 사업 확장을 위한 발판을 마련하기 위한 움직임으로 해석된다.

The big picture

건설업계는 최근 부동산 경기 침체와 원자재 가격 상승 등으로 어려움을 겪고 있다. 동부건설 역시 이러한 어려움 속에서 전환사채 발행을 통해 운영자금을 확보하고 미래 성장 동력을 확보하려는 것으로 분석된다.

Details

• 발행회사: 동부건설(주)
• 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 발행 규모: 125억원
• 표면/만기 이자율: 6.0% / 9.0%
• 만기일: 2026년 6월 22일
• 전환가액: 7,697원
• 전환 청구 기간: 2025년 6월 22일부터 2026년 6월 15일까지
• 자금 사용 목적: 건설 현장 하도급 대금 지급, 민간 분양 하도급/자재 선급금 지급

By the numbers

• 전환사채 발행 규모: 125억원
• 표면 이자율: 6.0%
• 만기 이자율: 9.0%
• 전환 가능 주식 수: 1,624,009주
• 주식 총수 대비 비율: 6.63%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "최근 건설업황 악화로 자금 조달에 어려움을 겪는 상황에서 전환사채 발행을 통한 자금 조달은 불가피한 선택으로 보인다. 다만, 향후 주가 흐름에 따라 전환사채 발행이 주식 가치 희석으로 이어질 수 있다는 점은 우려된다."
• 동부건설 관계자: "이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금은 건설 현장 운영 및 미래 성장 동력 확보에 사용될 예정이다. 재무 건전성을 강화하고 경영 효율성을 높여 기업 가치를 제고하는 데 최선을 다하겠다."

Key pages

• p. 1: 정정 신고 내용
• p. 4: 전환사채 발행 조건 (이자 지급 방법, 만기일, 발행 방법 등)
• p. 5: 전환 청구 기간, 전환가액 조정에 관한 사항
• p. 6: 담보 제공, 이사회 결의 내용
• p. 9: 자금 사용 목적, 미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항

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