동부건설, 125억 규모 전환사채 발행 결정... 운영자금 확보 목적

동부건설이 운영자금 확보를 위해 큐리어스센트레빌 유한회사를 대상으로 125억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다. 이번 전환사채 발행은 경영상 필요자금을 신속히 조달하고, 납입능력과 투자 시기를 고려하여 이루어졌다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 동부건설의 재무 건전성 및 향후 사업 전략에 영향을 미칠 수 있는 중요한 결정이다. 특히, 전환사채 발행 조건과 향후 주가 흐름에 따라 주식 가치 변동 가능성도 존재한다.

The big picture

최근 건설 경기 침체 속에서 동부건설은 이번 전환사채 발행을 통해 운영자금을 확보하고, 향후 수주 경쟁에서 우위를 점하려는 것으로 보인다. 특히, 재무 건전성을 강화하여 불확실한 시장 상황에 대비하려는 의도도 엿보인다.

Details

• 발행대상: 큐리어스센트레빌 유한회사
• 발행규모: 125억원
• 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 만기이자율: 9.0% (복리)
• 전환가액: 7,697원
• 전환비율: 100%
• 자금 사용 목적: 운영자금(건설현장 하도급 대금 지급, 민간분양 하도급/자재 선급금 지급)

By the numbers

• 발행금액: 12,500,000,000원
• 표면이자율: 6.0%
• 만기일: 2026년 6월 22일
• 전환청구기간: 2024년 6월 22일 ~ 2026년 6월 15일

What they’re saying

• 증권 전문가: "최근 건설 경기 침체 속에서 자금 조달을 위해 전환사채를 발행하는 사례가 늘고 있다. 동부건설 또한 이러한 추세에 편승한 것으로 보인다. 다만, 전환사채 발행 이후 주가 흐름에 따라 주식 가치 희석 가능성도 존재한다는 점을 유의해야 한다."
• 업계 관계자: "동부건설은 이번 전환사채 발행을 통해 재무 건전성을 강화하고, 향후 수주 경쟁에서 유리한 고지를 점할 수 있을 것으로 예상된다. 특히, 불확실한 시장 상황에 대비하여 선 proactive하게 자금을 확보했다는 점에서 긍정적인 평가를 내릴 수 있다."

Key pages

• p. 4: 전환사채 발행 조건 (이자 지급 방법, 원금 상환 방법, 전환 비율, 전환 가액)
• p. 5: 전환가액 조정에 관한 사항 (시가 하락, 합병, 자본 감소 등)
• p. 7: 사채 발행 대상 법인에 관한 정보 (큐리어스센트레빌 유한회사)
• p. 8: 조달자금의 구체적 사용 목적 (운영자금 - 건설현장 하도급 대금 지급 등)

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Disclaimer

본 요약은 "기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)" 문서를 바탕으로 작성되었으며, 정보의 정확성을 보장하지 않습니다. 투자 결정은 투자자 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.