리더스기술투자, 50억 규모 전환사채 발행 결정... 조기상환청구권 포함

리더스기술투자가 운영자금 조달을 위해 50억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했습니다. 본 사채는 2027년 4월 19일 만기이며, 사채권자는 2025년 4월 19일부터 조기상환을 청구할 수 있습니다. 전환가액은 최대 액면가까지 하향 조정될 수 있으며, 조정일 직전일 가중산술평균주가가 직전 전환가격보다 낮을 경우 하향 조정될 수 있습니다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 리더스기술투자의 재무 건전성과 향후 사업 전략에 영향을 미칠 수 있는 중요한 결정입니다. 특히, 조기상환청구권 포함 여부 및 전환가액 조정 조건은 투자자들의 투자 판단에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

The big picture

리더스기술투자는 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 운영자금으로 활용하여 사업 확장에 나설 것으로 예상됩니다. 특히, 전환사채 발행 조건에 조기상환청구권과 전환가액 조정 조건을 포함시킴으로써 투자 유치 경쟁력을 강화하고자 한 것으로 보입니다.

Details

• 발행규모: 5,010,000,000원
• 사채종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 발행일: 2024년 4월 19일
• 만기일: 2027년 4월 19일
• 표면이자율: 5%
• 만기이자율: 7%
• 전환비율: 100%
• 전환가액: 주당 611원 (액면가까지 하향 조정 가능)
• 조기상환청구권: 발행일로부터 1년 경과 후 매 3개월마다 행사 가능
• 조기상환 수익률: 연 복리 4.0%

By the numbers

• 발행금액: 50.1억 원
• 만기수익률: 7%
• 조기상환 수익률: 연 4%
• 전환가능 주식 수: 약 819만 주 (발행주식총수 대비 15.62%)

What they’re saying

• 투자 전문가: "리더스기술투자는 조기상환청구권과 전환가액 조정 조건을 통해 투자자들의 이탈 가능성을 최소화하면서 필요한 자금을 조달할 수 있게 되었다."
• 업계 관계자: "리더스기술투자는 이번에 확보한 자금을 바탕으로 공격적인 투자와 사업 확장에 나설 것으로 예상된다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 전환사채 발행 결정의 개요 및 주요 내용을 간략하게 확인할 수 있습니다.
• 전환가액 조정에 관한 사항 (pp. 5-6): 전환가액 조정 방식 및 조건을 상세하게 설명하고 있어 투자 시 유의해야 할 부분입니다.
• 조기상환청구권 (pp. 6-8): 조기상환 청구권 행사 조건과 절차, 청구 가능 기간 및 금액 등을 확인할 수 있습니다.

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Disclaimer

본 분석은 공개된 정보를 바탕으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 전문가와 상담하시고 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.