아이씨디, 250억원 규모 전환사채 발행 결정

(주)아이씨디는 운영자금 조달을 위해 250억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 4월 24일 공시했다. 이번 전환사채의 만기일은 2029년 4월 26일이며 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%로, 이자 지급 없이 만기에 원금을 일시 상환하는 방식이다. 전환에 따라 발행될 주식은 주식회사 아이씨디 기명식 보통주이며, 전환비율은 100%, 전환가액은 9,169원이다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 아이씨디가 향후 사업 확장에 필요한 자금을 조달하기 위한 중요한 움직임으로 해석된다. 특히, 이자 지급 없이 만기에 원금을 상환하는 조건은 회사의 재무 부담을 최소화하면서 자금을 조달할 수 있다는 점에서 긍정적이다.

The big picture

아이씨디는 최근 반도체 및 디스플레이 산업 성장에 힘입어 꾸준한 성장세를 보이고 있다. 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금은 신규 시설 투자, 연구 개발, 운영 자금 등 다양한 분야에 활용될 것으로 예상되며, 이는 회사의 미래 성장 동력 확보에 기여할 것으로 전망된다.

Details

발행 목적: 운영자금 조달 (원자재 구입)
발행 규모: 250억 원
사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
만기일: 2029년 4월 26일
표면/만기 이자율: 0.0% (만기 일시 상환)
전환 가능 기간: 2025년 4월 26일 ~ 2029년 3월 26일
전환비율: 100%
전환가액: 9,169원
전환가액 조정: 최초 발행 이후 7개월마다 시장가격을 반영하여 전환가액 조정 가능
조기상환청구권 (Put Option): 발행일로부터 2년 후부터 매 3개월마다 가능
매도청구권 (Call Option): 2025년 4월 26일부터 2026년 4월 26일까지 매월 26일, 발행회사 또는 지정 제3자가 전자등록총액의 최대 22%까지 매도 청구 가능

By the numbers

발행 금액: 250억 원
표면/만기 이자율: 0.0%
전환비율: 100%
전환가액: 9,169원
전환가능 주식수: 2,726,578주
기발행 주식총수 대비 비율: 16.24%
조기상환청구 가능 시점: 발행일로부터 2년 후
매도청구 가능 수량: 최대 전자등록총액의 22%

What they’re saying

증권업계 관계자: 아이씨디가 저금리로 자금을 조달할 수 있는 전환사채 발행을 통해 재무 건전성을 확보하고 미래 성장 동력 확보에 적극적으로 나설 것으로 예상된다.
투자 전문가: 투자자들은 아이씨디의 향후 성장 가능성과 전환사채 발행 조건 등을 면밀히 분석하여 투자 여부를 결정해야 할 것이다.

Key pages

개요 (p. 1): 문서의 종류와 주요 내용을 간략하게 보여줍니다.
전환사채 발행 결정 (pp. 2-3): 이번 전환사채 발행의 구체적인 조건들을 상세하게 설명합니다.
특정인에 대한 대상자별 사채발행내역 (p. 8): 사채 발행 대상 법인 및 단체에 대한 정보를 제공합니다.
조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 (pp. 5, 6): 조기상환청구권 행사 조건 및 절차를 자세히 다룹니다.
매도청구권(Call Option)에 관한 사항 (pp. 7-8): 매도청구권 행사 조건 및 절차를 자세히 다룹니다.

Tags: #아이씨디 #전환사채 #운영자금 #투자 #반도체 #디스플레이

Disclaimer

본 분석은 공시된 정보를 바탕으로 작성되었으며, 정보의 정확성을 보장하지 않습니다. 투자 결정은 투자자 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다. 본 분석은 투자 조언이 아니며, 이에 따라 행해진 투자 행위에 대한 책임은 지지 않습니다.