에이치엘비바이오스텝, 1438억 규모 영구전환사채 발행 결정

에이치엘비바이오스텝이 주식회사 크로엔에 대한 투자 자금 확보를 위해 1438억원 규모의 영구전환사채 발행을 결정했다. 이번 사채 발행은 사모 방식으로 진행되며, 전환가액은 4,016원으로 결정되었다. 전환 사채 만기일은 2054년 5월 9일이지만, 발행회사의 선택에 따라 만기 연장이 가능하다.

Why it matters

이번 에이치엘비바이오스텝의 영구전환사채 발행은 크로엔에 대한 전략적 투자를 위한 자금 조달 목적이 크다. 이는 에이치엘비바이오스텝의 사업 확장 및 미래 성장 동력 확보에 중요한 역할을 할 것으로 예상된다.

The big picture

에이치엘비바이오스텝은 이번 사채 발행을 통해 크로엔의 최대주주로 올라서게 되며, 크로엔의 사업을 적극적으로 지원하고 함께 성장해나가는 전략을 펼칠 것으로 예상된다. 이는 바이오 및 의약품 사업 분야에서의 시너지 효과를 창출하고, 장기적인 성장을 위한 발판을 마련하는 데 기여할 것으로 보인다.

Details

• 발행대상: 주식회사 강스템바이오텍
• 사채 종류: 무기명식 무보증 사모 영구전환사채
• 발행 금액: 1,438,165,744원
• 전환가액: 4,016원
• 만기일: 2054년 5월 9일 (만기 연장 가능)
• 이자율: 표면이자율 및 만기이자율 0.0%
• 전환청구기간: 2025년 5월 9일 ~ 2054년 4월 9일

By the numbers

• 발행금액: 1,438억원
• 전환가액: 4,016원
• 만기: 30년 (2054년 5월 9일)

What they’re saying

• 투자 전문가: "에이치엘비바이오스텝의 이번 투자는 미래 성장 동력 확보를 위한 적극적인 행보로 해석될 수 있습니다. 크로엔과의 시너지 효과를 통해 에이치엘비바이오스텝의 기업 가치 상승이 기대됩니다."
• 업계 관계자: "이번 투자를 통해 에이치엘비바이오스텝은 바이오 및 의약품 사업 분야에서 더욱 탄탄한 입지를 구축하게 될 것으로 예상됩니다. 크로엔과의 협력을 통해 새로운 성장 기회를 모색할 수 있을 것입니다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 문서의 종류 및 주요 내용 요약
• 전환사채권 발행결정 (p. 2): 발행 사채의 세부 정보
• 전환에 관한 사항 (p. 3): 전환 비율, 전환 가액 결정 방식 등
• 전환가액 조정에 관한 사항 (p. 4): 전환 가액 조정 관련 세부 내용
• 사채의 중도상환 (p. 4-5): 중도상환 가능 여부 및 조건
• 조달자금의 구체적 사용 목적 (p. 7): 투자 자금의 구체적인 사용 계획

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Disclaimer

위 분석은 공시된 정보를 바탕으로 작성되었으며, 실제 결과는 예상과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 본 자료에만 의존하지 말고 전문가와 상담하는 것이 필요합니다. 또한, 각계 전문가들의 반응은 예상일 뿐이며, 실제와 다를 수 있습니다.