율호, 100억 원 규모 전환사채 발행 결정

(주)율호는 운영자금 조달을 위해 100억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 공시했다. 이번 전환사채의 만기일은 2027년 8월 14일이며, 표면이자율과 만기이자율은 모두 연 4%로 결정되었다. 전환에 따른 발행 주식 수는 4,122,011주로, 이는 주식 총수 대비 5.96%에 해당한다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 율호의 재무 건전성과 향후 사업 전략에 중요한 영향을 미칠 수 있다. 특히, 전환사채 발행을 통해 확보한 운영자금이 어떤 방식으로 활용될지, 전환사채의 주식 전환으로 인한 지배구조 변화 가능성은 무엇인지 등이 주요 관심사다.

The big picture

• 율호는 소프트웨어 개발 및 공급 업체로, 최근 사업 확장을 위한 자금 조달에 적극적으로 나서고 있다.
• 이번 전환사채 발행은 율호가 추진하는 신규 사업 진출 및 시설 투자 등에 필요한 자금을 확보하기 위한 것으로 풀이된다.

Details

• 발행규모: 100억 원
• 사채종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 만기일: 2027년 8월 14일
• 이자율: 표면이자율 및 만기이자율 모두 연 4%
• 전환가액: 2,426원
• 전환비율: 100%
• 전환에 따라 발행할 주식 수: 4,122,011주 (주식 총수 대비 5.96%)
• 전환청구기간: 2025년 8월 14일부터 2027년 7월 14일까지

By the numbers

• 100억 원: 이번 전환사채 발행 규모
• 4%: 표면이자율 및 만기이자율
• 4,122,011주: 전환에 따라 발행할 주식 수
• 5.96%: 전환 후 발행 주식이 주식 총수에서 차지하는 비율
• 2027년 8월 14일: 만기일

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "율호가 전환사채 발행을 통해 신규 사업 추진에 필요한 자금을 성공적으로 확보했다. 이는 율호의 성장 가능성을 보여주는 긍정적인 신호다."
• 투자 전문가: "투자자들은 율호의 신규 사업 진행 상황 및 전환사채 발행에 따른 주식 가치 변동 가능성 등을 면밀히 주시해야 한다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 정정된 내용 요약
• 전환사채권 발행결정 (pp. 6-10): 발행 조건, 전환 조건, 기한 이익 상실 사유 등 세부 내용
• 미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항 (p. 11): 기존에 발행된 전환사채 현황과 이번 발행으로 인한 변동 사항

Tags: #율호 #전환사채 #운영자금 #주식발행 #투자

Disclaimer

본 요약은 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자는 항상 투자자 본인의 판단과 책임하에 이루어져야 합니다.