전체 공시목록

한국맥널티는 운영자금 확보를 위해 50억원 규모의 무기명식 사모 전환사채 발행을 결정했다고 10월 16일 공시했다. 이번 전환사채의 만기일은 2029년 10월 18일이며 표면이자율은 0%다. 전환에 따른 발행 주식수는 1,188,212주로 주식 총수 대비 9.72%에 해당한다.

한국유니온제약은 운영자금 조달을 위해 41억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 공시했다. 이번 전환사채는 만기 전 조기상환 청구권과 발행회사의 콜옵션 (매도청구권)이 포함된 것이 특징이다.

서진시스템이 운영자금 조달을 위해 450억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다. 이번 전환사채는 표면이자율 1.5%, 만기이자율 3.0%이며, 만기일은 2028년 8월 8일이다. 전환가액은 추후 결정될 예정이며, 전환에 따라 발행될 주식은 보통주 1,698,488주로, 주식 총수 대비 3.03%에 해당한다.

KBI메탈이 운영자금 조달을 위해 200억원 규모의 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다. 전환사채 만기일은 2029년 6월 21일이며, 표면이자율과 만기이자율은 각각 0.0%와 1.0%이다. 전환에 따라 발행될 주식은 케이비아이메탈 기명식 보통주식이며, 전환비율은 100%, 전환가액은 3,126원으로 결정되었다. 전환청구기간은 2025년 6월 21일부터 2029년 5월 21일까지다.

성안머티리얼스는 시설자금 및 운영자금 조달을 위해 222억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했습니다. 이번 결정에는 제5회차 CB의 10억원 규모 전환청구액에 대한 914,076주의 상장예정 (2024년 6월 4일) 내용도 포함되어 있습니다.

바이온은 운영자금 조달을 위해 80억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 5월 2일 공시했습니다. 전환사채의 표면이자율은 1.0%, 만기이자율은 3.0%이며 만기일은 2024년 6월 4일입니다. 전환에 따른 발행할 주식 수는 5,747,126주로, 주식총수 대비 7.91%에 해당합니다. 전환 청구 기간은 2022년 6월 4일부터 2024년 6월 3일까지입니다.

(주)율호는 운영자금 조달을 위해 100억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 공시했다. 이번 전환사채의 만기일은 2027년 8월 14일이며, 표면이자율과 만기이자율은 모두 연 4%로 결정되었다. 전환에 따른 발행 주식 수는 4,122,011주로, 이는 주식 총수 대비 5.96%에 해당한다.

엔시트론(주)는 운영자금 조달을 위해 20억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 4월 26일 공시했다. 전환사채 만기일은 2029년 5월 7일이며, 표면 및 만기이자율은 0%다. 전환에 따른 주식수는 3,738,317주로, 전환가액은 535원이다.

인스코비는 운영자금 및 채무상환을 위해 120억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다. 본 사채는 만기일이 2027년 3월 5일이며 표면 및 만기이자율은 각각 3.0%, 8.0%이다. 전환가액은 1,301원이며 전환에 따라 발행될 주식은 인스코비 기명식 보통주 9,223,674주로, 주식 총수 대비 7.94%에 해당한다.

(주)퀀텀온은 2024년 2월 15일 신주인수권 행사 및 전환청구권 행사에 따른 주식 발행 및 상장 금지 가처분 신청을 서울중앙지방법원에 접수받았다고 공시했다.

(주)퀀텀온은 서○○ 외 1명으로부터 신주인수권 행사에 따른 주식 발행 및 상장금지 가처분 신청을 접수했다고 밝혔다.

(주)스피어파워는 2024년 1월 12일 (주)빅브라더스로부터 전환사채 재매각과 관련하여 주식 발행 및 상장금지 가처분 신청을 접수했다고 밝혔다. 빅브라더스 측은 스피어파워가 지난해 12월 6일 콜옵션을 행사하여 취득한 전환사채를 특수관계인에게 공정가격보다 현저히 낮은 가격으로 재매각했다고 주장하며, 이는 업무상 배임에 해당한다고 주장하고 있다.

(주)퀀텀온은 전환사채 전환권 행사와 관련하여 주식 발행 및 상장 금지 가처분 신청을 받았다고 밝혔다.