바이온, 80억 규모 전환사채 발행 결정... 무상증자·주식병합 시 전환가액 조정

바이온은 운영자금 조달을 위해 80억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 5월 2일 공시했습니다. 전환사채의 표면이자율은 1.0%, 만기이자율은 3.0%이며 만기일은 2024년 6월 4일입니다. 전환에 따른 발행할 주식 수는 5,747,126주로, 주식총수 대비 7.91%에 해당합니다. 전환 청구 기간은 2022년 6월 4일부터 2024년 6월 3일까지입니다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 바이온이 신규 자금을 조달하여 운영자금으로 활용하고자 하는 의지를 보여줍니다. 전환사채 발행 조건과 전환가액 조정에 대한 내용은 투자자들의 투자 판단에 중요한 정보가 될 수 있습니다.

The big picture

바이온은 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 연구개발, 시설 투자 등에 활용하여 사업 경쟁력을 강화하고 미래 성장 동력을 확보할 것으로 예상됩니다. 하지만 전환사채 발행으로 인한 주식 희석 가능성은 투자자들이 고려해야 할 부분입니다.

Details

• 발행 규모: 80억원
• 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 표면이자율: 1.0%
• 만기이자율: 3.0%
• 만기일: 2024년 6월 4일
• 전환가액: 1,392원
• 전환청구기간: 2022년 6월 4일 ~ 2024년 6월 3일
• 전환가액 조정: 무상증자, 주식배당, 준비금 자본전입, 합병, 자본감소, 주식분할 및 병합 등의 경우 조정될 수 있음.

By the numbers

• 8,000,000,000: 전환사채 발행 규모 (원)
• 5,747,126: 전환 가능 주식 수
• 7.91%: 전환 가능 주식 비율
• 1,392: 전환 가액 (원)

What they're saying

• 증권업계 관계자: "바이온의 이번 전환사채 발행은 자금 조달을 통해 사업 확장을 위한 발판을 마련하려는 시도로 해석된다. 다만, 전환사채 발행에 따른 주식 희석 가능성은 투자자들이 고려해야 할 부분이다."

Key pages

• p. 1: 정정신고(보고)
• p. 3: 전환사채권 발행결정 개요
• pp. 4-5: 전환사채권 발행 조건
• pp. 5-6: 전환가액 조정에 관한 사항
• p. 9: 조달자금의 구체적 사용 목적

Tags: #바이온 #전환사채 #주식발행 #운영자금 #투자유치

Disclaimer

위 분석은 공시된 정보를 바탕으로 작성되었으며, 실제 결과는 예상과 다를 수 있습니다. 투자는 항상 자신의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.