나인테크, 100억원 규모 전환사채 발행 결정

코스닥 상장사 나인테크가 운영자금 조달을 위해 100억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 5월 2일 공시했다. 이번 전환사채는 표면이자율 0.0%, 만기이자율 1.0%이며, 만기일은 2029년 5월 3일이다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 나인테크가 이차전지 및 전고체 배터리 장비 개발에 필요한 자금을 조달하기 위한 목적으로, 향후 회사의 성장 동력 확보에 중요한 역할을 할 것으로 예상된다. 특히 전환사채 발행으로 부채 비율이 증가할 수 있지만, 주식으로 전환될 경우 재무 구조 개선 효과도 기대할 수 있다.

The big picture

전 세계적으로 이차전지 및 전고체 배터리 시장이 급성장하면서, 관련 장비 수요 또한 빠르게 증가하고 있다. 나인테크는 이러한 시장 상황에 발맞춰 공격적인 투자를 통해 미래 성장 동력을 확보하고 시장 경쟁력을 강화하려는 것으로 분석된다.

Details

• 발행 목적: 이차전지 소재 및 전고체 장비 개발 위한 연구개발비 투자
• 발행 규모: 100억원
• 발행 형태: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 표면이자율: 0.0%
• 만기이자율: 1.0%
• 만기일: 2029년 5월 3일
• 전환가액: 2,981원 (액면가액보다 낮은 경우 액면가액으로 한다)
• 전환청구기간: 2025년 5월 3일부터 2029년 4월 3일까지
• 조기상환청구권 (Put Option): 2026년 5월 3일부터 매 3개월마다 행사 가능, 만기 전 원금 회수 가능
• 매도청구권 (Call Option): 2025년 5월 3일부터 매 1개월마다 행사 가능, 투자금 회수 기회 제공

By the numbers

• 총 조달 자금: 10,000,000,000원
• 전환 가능 주식 수: 3,354,579주
• 기발행 주식 총수 대비 비율: 7.13%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "이번 전환사채 발행은 나인테크가 미래 성장 동력 확보를 위해 필요한 자금을 적기에 조달할 수 있는 기회를 마련했다는 점에서 긍정적이다. 특히, 전환사채 발행 조건이 시장 상황을 고려했을 때 비교적 양호한 수준으로 평가된다."
• 소액주주: "전환사채 발행으로 단기적으로 주가 희석 우려가 존재하지만, 회사의 성장성을 고려하면 장기적으로는 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대한다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 문서의 주요 내용 요약
• 전환사채권 발행결정 (pp. 2-9): 발행 조건, 전환 관련 사항, 조기상환청구권 및 매도청구권 등 상세 내용

Tags: #나인테크 #전환사채 #이차전지 #전고체배터리 #투자

Disclaimer

본 답변은 2024년 5월 2일 공시된 정보를 기반으로 작성되었으며, 실제 결과는 공시 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정은 투자자 자신의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.