(주)제이오, 500억 규모 교환사채 발행 결정

(주)제이오가 시설자금 및 운영자금 조달을 위해 500억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 신종 교환사채 발행을 결정했다고 7일 공시했다.

Why it matters

이번 교환사채 발행은 제이오가 탄소나노튜브 생산설비 증설 등 미래 성장 동력 확보를 위한 자금 조달에 나섰다는 점에서 의미가 있다. 특히 사모 방식으로 진행되어 재무적 부담을 줄이면서도 필요한 자금을 확보하려는 전략으로 풀이된다.

The big picture

제이오는 최근 탄소나노튜브 시장의 높은 성장 가능성에 주목하여 사업 확장을 적극적으로 추진하고 있다. 이번 교환사채 발행을 통해 확보한 자금은 탄소나노튜브 생산능력 확대와 신규 시장 진출에 활용될 예정이다.

Details

• 발행 금액: 500억원
• 발행 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 신종 교환사채
• 이자 지급 방법: 후지급, 매 3개월마다 지급 (8월 9일, 11월 9일, 2월 9일, 5월 9일)
• 만기일: 2054년 5월 9일
• 표면이자율: 0.0% (발행 후 3년 뒤부터 단계적으로 상향 조정)
• 만기보장수익률: 2.0% (발행 후 3년 뒤부터 단계적으로 상향 조정)
• 교환 대상: 주식회사 제이오 발행 기명식 보통주
• 교환 가액: 주당 28,128원 (발행 후 1개월, 1주일, 최근일 가중산술평균주가 등을 고려하여 조정 가능)
• 교환 청구 기간: 2024년 8월 9일부터 2054년 4월 30일까지

By the numbers

• 총 발행 금액: 500억원
• 표면이자율: 최초 0.0%, 최대 3.0%까지 상향 조정 가능
• 만기보장수익률: 최초 2.0%, 최대 8.0%까지 상향 조정 가능
• 교환사채 발행으로 조달되는 자금 중 시설자금: 400억원
• 교환사채 발행으로 조달되는 자금 중 운영자금: 100억원

What they're saying

• 증권업계 관계자: "이번 교환사채 발행은 제이오가 탄소나노튜브 사업 확장에 대한 강한 의지를 보여주는 것" 이라며, "향후 탄소나노튜브 시장 성장에 따라 제이오의 기업가치도 동반 상승할 가능성이 높다"고 전망했다.
• 제이오 관계자: "이번에 조달된 자금을 통해 탄소나노튜브 생산 능력을 확대하고, 연구개발 투자를 강화하여 글로벌 탄소나노튜브 시장을 선도하는 기업으로 도약할 것"이라고 밝혔다.

Key pages

• 개요 (p. 1): 정정 신고 사유 및 내용 요약
• 발행 조건 (pp. 5-7): 교환사채 발행 조건 (금액, 이자율, 만기일, 교환 가액 등) 상세 정보
• 자금 사용 목적 (p. 10): 조달 자금의 구체적인 사용 계획 (시설자금 및 운영자금)

Tags: #제이오 #교환사채 #발행 #탄소나노튜브 #시설자금 #운영자금

Disclaimer

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