미스터블루, 운영자금 확보 위해 100억 규모 전환사채 발행

웹툰 플랫폼 기업 미스터블루가 운영자금 확보를 위해 100억원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다.

Why it matters

미스터블루의 이번 자금 조달은 웹툰 플랫폼 시장 경쟁 심화 속에서 콘텐츠 확보 및 사업 확장을 위한 자금 마련의 일환으로 풀이된다. 특히 전환사채 발행을 통해 부채 비율 증가 없이 자금을 조달하고, 향후 주식 전환을 통해 투자 유치 효과까지 기대할 수 있다.

The big picture

국내 웹툰 시장은 네이버, 카카오 등 대형 플랫폼을 중심으로 경쟁이 치열해지고 있다. 미스터블루는 이러한 상황 속에서 경쟁력 강화를 위해 적극적인 투자 유치 및 자금 조달에 나서고 있는 것으로 보인다.

Details

• 발행 규모: 100억원
• 사채 종류: 무기명식 무보증 사모 전환사채
• 발행 목적: 운영자금 확보
• 만기일: 2029년 5월 13일
• 표면이자율: 0.0% (만기일시 상환)
• 전환가액: 2,707원
• 전환비율: 100% (주식 3,694,126주)
• 전환청구기간: 2025년 5월 13일 ~ 2029년 4월 13일

By the numbers

• 발행금액: 10,000,000,000원
• 전환가능 주식 수: 3,694,126주
• 기발행 주식 총수 대비 비율: 10.30%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "미스터블루가 웹툰 시장 경쟁 심화 속에서 콘텐츠 경쟁력 강화를 위해 자 funds 확보에 나선 것으로 보인다. 이번 전환사채 발행은 자금 조달과 동시에 향후 주가 상승에 따른 투자 유치 효과도 기대할 수 있는 전략적인 선택으로 판단된다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 문서의 종류 및 주요 내용 요약
• 전환사채권 발행결정 (pp. 2-9): 전환사채 발행 조건 및 사용 목적, 조기상환/매도청구권 등 상세 내용

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Disclaimer

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