에이치엘비파나진, (주)바이오스퀘어 인수 자금 마련 위해 422억 규모 전환사채 발행

에이치엘비파나진은 글로벌 진단 시장 공략을 위한 사업 시너지 확보를 위해 (주)바이오스퀘어 주식 취득을 결정하고, 이에 필요한 자금 422억 원을 마련하기 위해 무기명식 무보증 사모 영구전환사채를 발행한다고 밝혔습니다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 에이치엘비파나진이 (주)바이오스퀘어를 인수하면서 글로벌 진단 시장 진출을 본격화 한다는 신호로 해석될 수 있습니다. 이는 에이치엘비파나진의 사업 확장 및 미래 성장 가능성에 대한 기대감을 높이는 요인으로 작용할 수 있습니다.

The big picture

에이치엘비파나진은 이번 (주)바이오스퀘어 인수를 통해 진단 사업 분야의 경쟁력을 강화하고 새로운 성장 동력을 확보하고자 합니다. (주)바이오스퀘어가 보유한 기술과 네트워크를 활용하여 글로벌 시장 진출을 가속화하고, 시너지 효과를 창출하여 기업 가치를 극대화하는 것이 목표입니다.

Details

• 발행 사채: 무기명식 무보증 사모 영구전환사채
• 발행 규모: 422억 1931만 9천원
• 표면/만기 이자율: 0% (무이자)
• 만기일: 2054년 5월 14일 (발행일로부터 30년)
• 납입일: 2024년 5월 14일
• 전환 가액: 4,195원
• 납입 방법: (주)바이오스퀘어 주식매매계약의 매매대금과 상계

By the numbers

• 전환사채 발행 규모: 422억 1931만 9천원
• 전환가액: 4,195원
• 전환 가능 주식 수: 100,642주
• 전환 기간: 2025년 5월 14일 ~ 2054년 4월 14일

What they’re saying

• 증권 분석가: "이번 에이치엘비파나진의 전환사채 발행은 (주)바이오스퀘어 인수 자금 확보를 위한 것으로, 글로벌 진단 시장 진출을 위한 발판을 마련했다는 점에서 긍정적입니다. 다만, 인수 후 시너지 창출 여부가 중요한 관건이 될 것입니다."
• 업계 관계자: "에이치엘비파나진의 (주)바이오스퀘어 인수는 국내 진단 시장의 경쟁 심화 속에서 글로벌 시장으로 눈을 돌린 전략으로 해석됩니다. (주)바이오스퀘어의 기술력과 에이치엘비파나진의 영업력이 시너지를 낼 수 있을지 귀추가 주목됩니다."

Key pages

• p. 2: 전환사채 발행 개요 (발행 규모, 만기일, 이자율 등)
• p. 3: 전환에 관한 사항 (전환가액, 전환 가능 주식 수, 전환 기간 등)
• pp. 5-6: 특정인에 대한 대상자별 사채발행내역 및 납입자산 관련 비상장회사 개요

Tags: #에이치엘비파나진 #전환사채 #바이오스퀘어 #인수합병 #진단시장

Disclaimer

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