에이치엘비파나진, 바이오스퀘어 인수 자금 마련 위해 422억 규모 전환사채 발행

에이치엘비파나진은 글로벌 진단 시장 공략을 위한 사업 시너지 확보를 위해 바이오스퀘어 주식 취득을 결정, 이에 대한 자금 마련을 위해 422억원 규모의 무기명식 무보증 사모 영구전환사채 발행을 결정했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 에이치엘비파나진이 바이오스퀘어 인수를 통해 글로벌 진단 시장 진출을 가속화하려는 전략의 일환으로, 향후 성장 동력 확보를 위한 중요한 행보로 해석된다.

The big picture

에이치엘비파나진은 이번 인수를 통해 바이오스퀘어의 기술력과 네트워크를 흡수하여 글로벌 시장에서 경쟁력을 강화하고, 진단 사업 부문의 외형 확장과 수익성 개선을 동시에 추구할 것으로 예상된다.

Details

• 발행 규모: 422,193,190원
• 사채 종류: 무기명식 무보증 사모 영구전환사채
• 표면/만기 이자율: 0.0% (만기일시 상환)
• 만기일: 2054년 5월 14일 (30년 만기)
• 납입일: 2024년 5월 14일
• 납입 방법: 발행회사와 인수인 사이에 체결된 (주)바이오스퀘어 주식매매계약의 매매대금과 상계
• 특이사항: 발행일로부터 1년간 전환 및 권면 분할 금지

By the numbers

• 발행 금액: 422억 원
• 만기: 30년
• 표면/만기 이자율: 0.0%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "에이치엘비파나진이 바이오스퀘어 인수 자금을 성공적으로 조달하며 공격적인 사업 확장에 나설 것으로 예상된다. 향후 시너지 창출 여부가 주목된다."
• 업계 전문가: "바이오스퀘어 인수를 통해 에이치엘비파나진이 글로벌 진단 시장에서의 입지를 더욱 공고히 할 수 있을 것으로 기대된다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 문서의 목적과 주요 내용 요약
• 자본으로 인정되는 채무증권 발행결정 (pp. 2-4): 전환사채 발행 조건 및 세부 내용 설명

Tags: #에이치엘비파나진 #전환사채 #바이오스퀘어 #인수합병 #진단시장 #글로벌진출 #사업확장

Disclaimer

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