현대바이오사이언스, 180억 규모 전환사채 발행 결정

현대바이오사이언스는 임상시험수탁기관(CRO)인 주식회사 모비스의 지분 취득을 위해 180억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 5월 16일 공시했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 현대바이오사이언스가 미래 성장 동력 확보를 위해 CRO 기업 인수에 나섰다는 점에서 의미가 크다. 성공적인 인수를 통해 현대바이오사이언스는 임상시험 역량을 강화하고 신약 개발 프로세스를 효율화할 수 있을 것으로 기대된다.

The big picture

최근 국내 제약·바이오 기업들은 오픈 이노베이션을 통한 신약 개발 경쟁력 강화에 힘쓰고 있다. CRO 기업 인수는 자체 임상시험 역량 부족을 해결하고, 시간과 비용을 절감하며 신약 개발 성공 가능성을 높일 수 있는 효과적인 전략으로 평가된다.

Details

• 발행회사: 현대바이오사이언스 주식회사
• 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 발행 규모: 180억원
• 만기일: 2027년 5월 20일
• 표면이자율: 2%
• 만기이자율: 7%
• 전환비율: 100%
• 전환가액: 20,963원 (액면가 500원)
• 전환청구기간: 2025년 5월 20일 ~ 2027년 4월 20일
• 자금 사용 목적: 타법인 증권 취득자금 (주식회사 모비스 지분 인수)

By the numbers

• 전환사채 발행 규모: 180,000,000,000원
• 전환 가능 주식 수: 858,655주
• 발행회사 총 주식 수 대비 비율: 2.11%
• 조기상환청구권(Put Option): 2025년 5월 20일부터 매월 가능, 연 복리 7% 수익률 보장
• 발행회사의 중도상환청구권(Call Option): 발행 후 1년 경과 후부터 가능, 원금의 45%까지, YTC 연 복리 7% 보장

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "현대바이오사이언스의 이번 전환사채 발행은 CRO 기업 인수를 통한 성장 전략의 일환으로 해석된다. 인수 자금 조달을 성공적으로 마무리하고, 시너지 효과를 창출할 수 있을지 주목된다."
• 제약업계 전문가: "CRO 시장은 성장 가능성이 높은 분야이다. 현대바이오사이언스가 이번 인수를 통해 자체 임상시험 역량을 강화하고 신약 개발 경쟁력을 높일 수 있을 것으로 예상된다."

Key pages

• p. 3: 전환사채 발행 조건 및 자금 사용 목적
• p. 5: 조기상환청구권(Put Option) 및 발행회사의 중도상환청구권(Call Option) 관련 내용
• p. 9: 타법인 증권 취득자금 사용 목적 및 외부평가 결과

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Disclaimer

본 분석은 공시된 자료를 기반으로 작성되었으며, 실제 결과는 예상과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 투자자 자신의 판단과 책임 하에 신중하게 결정해야 합니다.