유티아이, 541.5억 규모 전환사채 발행 결정

(주)유티아이는 운영 및 시설 자금 조달을 위해 541억 5천만원 규모의 무기명식 무이권부 사모 전환사채 발행을 결정했다고 20일 공시했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 유티아이가 신규 사업 추진을 위한 자금을 조달하고 재무 건전성을 확보하기 위한 목적으로 진행되어, 향후 유티아이의 성장 가능성을 가늠할 수 있는 중요한 지표가 될 수 있다.

The big picture

유티아이는 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 신규 사업인 신규사업 양산을 위한 공장 신축에 투자하여 사업 확장에 박차를 가할 것으로 예상된다. 또한, 재무 건전성을 강화하여 기업 가치를 높이는 데에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망된다.

Details

• 발행 금액: 541억 5천만원
• 발행 목적: 운영자금(161.5억원), 시설자금(380억원)
• 사채 종류: 무기명식 무이권부 사모 전환사채
• 전환가액: 36,559원
• 전환 비율: 100% (주식 1주당 전환사채 1주 전환 가능)
• 만기일: 2029년 5월 22일
• 표면이자율: 0.0% (만기 일시 상환)
• 납입일: 2024년 5월 22일

By the numbers

• 총 조달 금액: 541억 5천만원
• 운영자금: 161억 5천만원 (전체 조달 금액의 약 30%)
• 시설자금: 380억원 (전체 조달 금액의 약 70%)
• 전환 가능 주식 수: 1,481,167주
• 발행 후 예상 자기자본 비율 변동: 9.09% 증가

What they’re saying

• 증권 업계 관계자: "유티아이의 이번 전환사채 발행은 성장성이 높은 신규 사업 투자를 위한 자금 조달이라는 점에서 긍정적으로 평가된다. 성공적인 투자 유치를 통해 기업 가치를 한 단계 끌어올릴 수 있을 것으로 기대된다."
• 경제 연구소 연구원: "전환사채 발행 조건은 시장 상황을 고려할 때 무난한 수준이다. 다만, 향후 유티아이의 주가 흐름에 따라 전환사채 투자자들의 수익률이 달라질 수 있다는 점은 유의해야 한다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 전환사채 발행 결정과 주요 내용 요약
• 세부 내용 (pp. 2-3): 발행 조건, 전환 관련 사항, 조기상환청구권 및 매도청구권 등 세부 정보
• 투자자 정보 (pp. 8-10): 전환사채 투자 참여 법인 및 단체 목록

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Disclaimer

본 기사는 공개된 정보를 바탕으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자는 본인의 판단과 책임 하에 신중하게 진행되어야 합니다.